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當前，在行業(yè)高景氣度的背景下，光伏產(chǎn)能正在以驚人的速度擴張。
據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)計，以目前光伏企業(yè)的產(chǎn)能擴張規(guī)模，到2025年，全球光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩或?qū)⒊^1000GW。
然而，這一幕似曾相識。10年前的光伏產(chǎn)能過剩危機，或許在不久的將來再次上演。
龍頭企業(yè)大擴產(chǎn)
近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)迎來了一波爆發(fā)式增長。
在行業(yè)高景氣度的背景下，國內(nèi)光伏上市公司特別是頭部企業(yè)紛紛宣布擴產(chǎn)計劃。一時間，從硅料到硅片，從電池片到組件，從光伏輔材到逆變器，光伏行業(yè)產(chǎn)能幾乎在全面大規(guī)模擴張。
作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游、利潤最豐厚的原材料環(huán)節(jié)，硅料近年來幾乎成為光伏巨頭們爭相追逐的焦點。
據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底，硅料龍頭企業(yè)通威股份、大全能源、協(xié)鑫科技、新特能源、東方希望等5家企業(yè)的多晶硅總產(chǎn)能為57.5萬噸，大約占國內(nèi)總產(chǎn)能的86%。同期，全球多晶硅的總產(chǎn)能超過88萬噸，其中我國國內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能達到67萬噸。
到2022年底，上述5家龍頭企業(yè)的多晶硅總產(chǎn)能擴張至大約106萬噸，同比增長將達85%。同期，國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)能將在130萬噸左右，全球多晶硅總產(chǎn)能預(yù)計在150萬噸。
到2023年末，上述5家龍頭企業(yè)的多晶硅總產(chǎn)能將擴張至大約145萬噸；同期國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)能將達到170萬噸以上，全球總產(chǎn)能將接近200萬噸。
而根據(jù)市場最新預(yù)測，到2025年底，我國多晶硅的總產(chǎn)能可達到300萬噸，全球總產(chǎn)能也將到達350萬噸以上。
市場供需正走向失衡
隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料的產(chǎn)能“大躍進”，下游可生產(chǎn)的光伏組件規(guī)模也將大幅提高。
以每萬噸多晶硅硅料可生產(chǎn)光伏組件3.55GW為例，2022年底，全球多晶硅總產(chǎn)能可生產(chǎn)的光伏組件規(guī)模超過530GW，其中我國國內(nèi)可達460GW以上；
到2023年底，全球多晶硅總產(chǎn)能可生產(chǎn)的光伏組件規(guī)模超過710GW，其中我國國內(nèi)可達600GW以上；
到2025年底，全球多晶硅總產(chǎn)能可生產(chǎn)的光伏組件規(guī)模超過1200GW，其中我國國內(nèi)可達1000GW以上。
特別值得一提的是，隨著電池大尺寸、薄片化的不斷發(fā)展，光電轉(zhuǎn)換效率不斷提升，每瓦電池片所需的硅料量呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢。這就意味著，每萬噸多晶硅硅料可生產(chǎn)光伏組件將會不斷提高。
據(jù)行業(yè)評估數(shù)據(jù)顯示，到2025年，每萬噸多晶硅硅料可生產(chǎn)光伏組件規(guī)模可望達到4GW。
照此計算，到2025年底，全球多晶硅總產(chǎn)能可生產(chǎn)的光伏組件規(guī)模將超過1400GW，其中我國國內(nèi)可達1200GW以上。
然而，根據(jù)CPIA的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，在相對樂觀的情況下，預(yù)計到2025年全球新增光伏裝機量僅為330GW。
由此可見，到2025年，全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩將超過1000GW。而在這其中，將會有超過8成的過剩產(chǎn)能是由中國光伏產(chǎn)業(yè)“埋單”。
產(chǎn)能過剩之憂
由于光伏產(chǎn)能擴張?zhí)?，隨之而來的產(chǎn)能過剩的風險進一步凸顯。
10年前，由于產(chǎn)能過剩造成的光伏行業(yè)危機，我國國內(nèi)近90%硅料企業(yè)停工停產(chǎn)，數(shù)百家光伏企業(yè)破產(chǎn)倒閉。這一行業(yè)慘痛的教訓不可謂不深刻。
實際上，根據(jù)隆基能源研究院的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，到2030年，全球新增光伏裝機方能達到1500GW至2000GW。
對于光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩之危，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華也曾公開表示，需要警惕光伏產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩的問題。
就產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料而言，市場預(yù)計，2022年下半年硅料價格仍將維持高位。到2023年，隨著硅料產(chǎn)能的逐漸釋放，上游硅料和硅片的價格有望回落，同時也將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
或?qū)⑸涎?ldquo;戴維斯雙殺”？
按照目前全球多晶硅料的產(chǎn)能規(guī)劃來看，未來硅料的產(chǎn)能過剩已成定局。
而在產(chǎn)能過剩之后，多晶硅價格必然會出現(xiàn)下跌，企業(yè)的產(chǎn)能利用率也將下降，因此企業(yè)的凈利率和整體盈利能力都將可能出現(xiàn)下滑。這也意味著，部分企業(yè)或?qū)⒃庥?ldquo;戴維斯雙殺”。
此外，下游組件企業(yè)也會因為產(chǎn)能過剩再次打響“價格戰(zhàn)”，而缺乏一體化競爭力的中小企業(yè)也將成為這場戰(zhàn)爭的“犧牲品”。
最終，伴隨著同質(zhì)化競爭加劇，在未來光伏“新紅海”市場中，一部分經(jīng)營不善的企業(yè)將會逐漸退出市場，市場份額和行業(yè)資源也大概率向少數(shù)在競爭中勝出的頭部企業(yè)集中。
寫在最后
從中長期來看，新能源替代化石能源已是大勢所趨，光伏行業(yè)未來空間也足夠大。
就短期而言，保持適度的產(chǎn)能過剩，有利于行業(yè)降本提效。但是，如果光伏產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴張過早過快，對于企業(yè)自身發(fā)展也未必是好事，也會加大自身的風險；對光伏行業(yè)整體來說，也將會造成較大的負面影響。
因此，企業(yè)保持合理適度擴張和產(chǎn)能有序釋放，或許更有利于整體光伏行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
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