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近日，創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第76次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，江蘇潤陽新能源科技股份有限公司(以下簡稱“潤陽股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第349家企業(yè)。
潤陽股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為金雪兒、董鵬宇。這是海通證券今年保薦成功的第23單IPO項(xiàng)目。
潤陽股份公司是行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的光伏企業(yè)，致力于實(shí)現(xiàn)給社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富價(jià)值和清潔能源的企業(yè)愿景。公司現(xiàn)有核心產(chǎn)品為單晶PERC太陽能電池片，主要銷售給大型知名組件廠商，并最終運(yùn)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)，是決定發(fā)電系統(tǒng)性能的核心部件。
潤陽股份的控股股東、實(shí)際控制人為陶龍忠。截至招股說明書簽署日，陶龍忠直接持有公司40.28%的股份，并持有深圳潤徽30.28%的合伙份額和擔(dān)任深圳潤徽的執(zhí)行事務(wù)合伙人。陶龍忠直接和間接持有公司40.54%的股份，實(shí)際控制公司41.13%的股份。同時(shí)，陶龍忠擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理。
潤陽股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過4001萬股，不低于本次發(fā)行后總股本的 10%。潤陽股份擬募集資金40.00億元，分別用于年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 。
不過，上市委會(huì)議還提出問詢的2個(gè)主要問題：
1.發(fā)行人2020年、2021年和2022年1-6月毛利率均高于同行業(yè)可比上市公司。請發(fā)行人說明：(1)毛利率高于同行業(yè)可比上市公司的原因及合理性；(2)毛利率變動(dòng)趨勢與可比公司毛利率變動(dòng)趨勢不一致的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人對于光伏垂直一體化廠商的獨(dú)立購銷業(yè)務(wù)采用總額法核算，對“雙經(jīng)銷業(yè)務(wù)”模式業(yè)務(wù)按照凈額法確認(rèn)銷售金額。請發(fā)行人：(1)進(jìn)一步說明兩種模式劃分的準(zhǔn)確性和核算依據(jù)；(2)結(jié)合同行業(yè)公司“雙經(jīng)銷業(yè)務(wù)”開展情況，說明“雙經(jīng)銷業(yè)務(wù)”毛利率的合理性，與可比公司類似模式毛利率存在差異的原因；(3)說明是否存在應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)抵消的情形及其對壞賬準(zhǔn)備的影響。請保薦人發(fā)表明確意見。
此外，還需進(jìn)一步落實(shí)的事項(xiàng)是：請發(fā)行人說明報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)抵消的具體情況及其對壞賬準(zhǔn)備的影響，并在招股說明書中補(bǔ)充披露。
關(guān)于潤陽股份
潤陽股份成立于 2013 年,是一家高效太陽能電池研發(fā)及制造商,產(chǎn)品有 PERC 電池、多晶電池、單晶電池等,處于行業(yè)中游。
不同于隆基綠能、通威股份、晶科能源等巨頭采取產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化,潤陽股份專注于太陽能電池研發(fā)單一賽道,通過與巨頭形成錯(cuò)位競爭,鞏固市場地位。
根據(jù)市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2020年至2022年上半年，潤陽股份光伏電池銷量均穩(wěn)居全球前三。其主要客戶包括晶科能源、晶澳科技、阿特斯、隆基股份、天合光能等全球一線大型組件廠商，并形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
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