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本期《市場(chǎng)解讀》主要針對(duì)分布式光伏下各細(xì)分場(chǎng)景市場(chǎng)空間、利好政策、價(jià)值量等方面進(jìn)行匯總分析。
引言
“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)背景下，清潔能源替代是實(shí)現(xiàn)碳排放指標(biāo)的重要方式之一。進(jìn)入到2023年，隨著碳化硅、碳酸鋰等原材料價(jià)格的下跌，市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的增長(zhǎng)有了更多的期待，儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)顯示，2021年新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)電側(cè)占41%，電網(wǎng)側(cè)占35%，用戶側(cè)占24%。因?yàn)榘l(fā)電側(cè)以及電網(wǎng)側(cè)都是大型儲(chǔ)能，所以整個(gè)市場(chǎng)大型儲(chǔ)能占比超過(guò)76%，目前主要以集中式儲(chǔ)能占據(jù)主導(dǎo)，未來(lái)在“國(guó)家放開(kāi)電價(jià)調(diào)控”的背景下，會(huì)有更多通過(guò)電價(jià)價(jià)差來(lái)節(jié)省成本的儲(chǔ)能需求，這也就意味著分布式儲(chǔ)能(中小功率)是未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì)，如2021 年分布式光伏首次超過(guò)集中式。
本期《市場(chǎng)解讀》主要圍繞分布式儲(chǔ)能各場(chǎng)景下儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間、利好政策、價(jià)值量等方面進(jìn)行匯總分析，探討儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及對(duì)電感、電子變壓器產(chǎn)生的影響。
光儲(chǔ)充電站
隨著新能源汽車的快速發(fā)展和綠色能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，光儲(chǔ)充電站——即將光伏發(fā)電、儲(chǔ)能技術(shù)與電動(dòng)車充電站相結(jié)合的設(shè)施，正迅速嶄露頭角。
伴隨著新能源汽車保有量的不斷上升，充電需求上漲，充電站產(chǎn)業(yè)支撐政策不斷推出，政府補(bǔ)貼從補(bǔ)車轉(zhuǎn)向補(bǔ)樁，從建設(shè)補(bǔ)貼拓展到運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，推動(dòng)光儲(chǔ)充電站行業(yè)快速發(fā)展。
補(bǔ)貼政策
根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年至2025年之間，公用充電樁市場(chǎng)空間為1536.3億元，私用充電樁市場(chǎng)空間126.7億元?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，新能源汽車的普及將助推光儲(chǔ)充電站快速發(fā)展，光儲(chǔ)充電站成為儲(chǔ)能市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
工商業(yè)儲(chǔ)能
工商業(yè)儲(chǔ)能是一個(gè)正在快速發(fā)展的市場(chǎng)領(lǐng)域，其具有重大商業(yè)潛力和多元化的盈利模式，其中的核心機(jī)制就是“削峰填谷”。
“削峰填谷”是指在電力需求低的時(shí)期儲(chǔ)存電力，然后在電力需求高的時(shí)期釋放電力。這種模式可以有效地平衡電力供需，降低電網(wǎng)的壓力，并使電力供應(yīng)更加穩(wěn)定。同時(shí)，由于電價(jià)通常在需求高的時(shí)期更高，因此，這種模式也可以通過(guò)合理調(diào)度電力供需，降低電力成本，從而實(shí)現(xiàn)盈利。
大比特產(chǎn)業(yè)研究室收集了11個(gè)省份工業(yè)電價(jià)在峰谷的上下調(diào)幅度，工業(yè)高峰用電價(jià)相對(duì)于平價(jià)上調(diào)幅度普遍在50%以上，最高是江蘇省71.96%，工業(yè)低谷用電價(jià)相對(duì)于平價(jià)下調(diào)幅度普遍也在50%以上，最高是廣東省62%。峰谷價(jià)差最大是廣東省達(dá)到4.5:1，峰谷價(jià)差越大，越需要儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)降低用電成本。
電價(jià)
工商業(yè)儲(chǔ)能處于市場(chǎng)起步階段，目前市場(chǎng)上布局工商業(yè)儲(chǔ)能磁元件企業(yè)有：可立克、京泉華、伊戈?duì)?、順絡(luò)電子、銘普光磁等大型企業(yè)。
數(shù)據(jù)中心+儲(chǔ)能
數(shù)據(jù)中心是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的核心設(shè)施之一，它們負(fù)責(zé)存儲(chǔ)和處理大量的數(shù)據(jù)。然而，這些龐大的數(shù)據(jù)中心對(duì)能源的需求也同樣巨大。儲(chǔ)能技術(shù)能夠幫助數(shù)據(jù)中心在電力需求高峰期間提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。另外，儲(chǔ)能系統(tǒng)還能夠通過(guò)存儲(chǔ)夜間低需求時(shí)段的電力，然后再白天高需求時(shí)段釋放，這樣可以有效地減少電力需求峰值和減少電網(wǎng)壓力。
根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算，2022年全球數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模為93.91億元，市場(chǎng)規(guī)模將以6.08%的平均增速增長(zhǎng)并在2028年達(dá)到130.47億元。
服務(wù)器
日前，廣東省能源局發(fā)布《廣東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》的通知，《方案》中明確提出，積極推動(dòng)新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)新型儲(chǔ)能與大數(shù)據(jù)中心、5G基站、數(shù)字能源等新型基礎(chǔ)設(shè)施融合應(yīng)用，支持各地開(kāi)展源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、多能互補(bǔ)，虛擬電廠等試點(diǎn)、示范。
數(shù)據(jù)中心+儲(chǔ)能的結(jié)合，可以有效提高數(shù)據(jù)中心的電力供應(yīng)穩(wěn)定性和安全性，同時(shí)還可以充分利用儲(chǔ)能電池資源進(jìn)行峰谷價(jià)差套利以及參與電力輔助服務(wù)獲取收益，能夠降低數(shù)據(jù)中心電費(fèi)開(kāi)支，提高整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。
數(shù)據(jù)中心和儲(chǔ)能將成為算力、電力融合發(fā)展的典型代表。未來(lái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施將更好地與新型電力系統(tǒng)協(xié)同互動(dòng)，形成支持源網(wǎng)荷儲(chǔ)良性運(yùn)行的重要力量。
家庭/戶用儲(chǔ)能
戶用儲(chǔ)能已經(jīng)成為全球新能源戰(zhàn)略的重要一環(huán)。儲(chǔ)能系統(tǒng)通常與太陽(yáng)能光伏板等可再生能源設(shè)備相結(jié)合，為家庭提供清潔、可靠的電力供應(yīng)。
戶用儲(chǔ)能的市場(chǎng)需求正在迅速增長(zhǎng)。一方面，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，越來(lái)越多的家庭選擇使用可再生能源。而戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠有效地存儲(chǔ)和利用這些能源，因此戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大。另一方面，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)可以提高電力供應(yīng)的穩(wěn)定性，特別是在電網(wǎng)不穩(wěn)定或者斷電的情況下，這一優(yōu)點(diǎn)使其市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加。
戶用儲(chǔ)能
戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)可以幫助家庭節(jié)省電費(fèi)，提高能源利用效率，可以提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。再者，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)合光伏等可再生能源，可以大幅減少碳排放，對(duì)環(huán)保和應(yīng)對(duì)氣候變化有著重要意義。
2022年戶用儲(chǔ)能全球累計(jì)裝機(jī)功率約17.6GW。當(dāng)前，戶用儲(chǔ)能主要集中在高電價(jià)的國(guó)家或地區(qū)。全球戶用儲(chǔ)能主要集中在德國(guó)、美國(guó)、日本、意大利和澳大利亞等國(guó)家，上述5國(guó)戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.45GW/10.79GWh，合計(jì)約占全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)的77%/72%。
據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年戶用儲(chǔ)能滲透率有望達(dá)28%。其中美國(guó)和歐洲的增長(zhǎng)最為可觀，美國(guó)戶用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年21%提升至2025年36%，歐洲戶用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年18%提升至2025年56%。
便攜式儲(chǔ)能
“儲(chǔ)能的一大重要應(yīng)用場(chǎng)景就是便攜儲(chǔ)能，比如旅游時(shí)在外搭帳篷需要用到便攜儲(chǔ)能。現(xiàn)在也興起了房車儲(chǔ)能，我們看好便攜儲(chǔ)能這個(gè)市場(chǎng)，其中歐美市場(chǎng)非常大。”銘普光磁楊建明對(duì)記者說(shuō)道。
便攜儲(chǔ)能是一種安全、便攜、穩(wěn)定、環(huán)保的小型儲(chǔ)能系統(tǒng)，是采用內(nèi)置高能量密度的鋰離子電池來(lái)提供交、直流電輸出的電源系統(tǒng)，配有AC、DC、Type-C、USB、PD等多種接口。由于其小巧輕便，便攜式儲(chǔ)能設(shè)備也被廣泛應(yīng)用于戶外活動(dòng)，如露營(yíng)、徒步等，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。
結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)研，嗶哥嗶特產(chǎn)業(yè)研究室預(yù)計(jì)2025年全球便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品新增出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)3500萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率約為45%，市場(chǎng)空間十分廣闊。同時(shí)，中國(guó)由于擁有便攜式儲(chǔ)能較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈與集群，是世界上最大的生產(chǎn)國(guó)。
目前市面上便攜儲(chǔ)能電源的主流功率輸出規(guī)格有300W/500W/1000W/1500W。而隨著功率要求越來(lái)越高，如今2000W、3000W的便攜儲(chǔ)能電源也越發(fā)常見(jiàn)，進(jìn)而對(duì)磁性元器件企業(yè)有更高的技術(shù)要求。一般來(lái)說(shuō)，便攜儲(chǔ)能電源會(huì)用到主變、差模電感、共模電感、PFC電感等多種類型磁性元器件。
去年底，銘普光磁推出了“楊鮮森”品牌，涵蓋戶外電源、戶外手表等系列戶外產(chǎn)品。銘普光磁戶外電源擁有2000W大功率，還搭配了自主研發(fā)的快充技術(shù)，從0%充至80%僅需1.5小時(shí)-1.8小時(shí)即可充滿。
銘普光磁戶外電源
除銘普光磁外，郡嘉電子、嘉龍海杰、普晶電子等電感器和電子變壓器企業(yè)皆已布局便攜儲(chǔ)能這一新興市場(chǎng)。
對(duì)電感器、電子變壓器有何影響
銘普光磁楊建民表示，目前國(guó)內(nèi)很多廠商皆已介入便攜儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域，銘普也都有在布局，“現(xiàn)在江浙、廣東一些鄉(xiāng)村的別墅建小型的光伏發(fā)電，涉及到家用儲(chǔ)能這塊，我覺(jué)得會(huì)是一個(gè)比較大的市場(chǎng)。”楊建民補(bǔ)充道。
楊建民還表示，儲(chǔ)能產(chǎn)品中電感器和電子變壓器大概用到14、15個(gè)左右，對(duì)電感器、電子變壓器的要求就是要高功率密度、大功率、高頻化，對(duì)材料、器件、絕緣材料等各方面也都提出了較大的要求。
“大功率儲(chǔ)能如工商業(yè)儲(chǔ)能，我們有參與120KW工商業(yè)儲(chǔ)能的電感器、電子變壓器的開(kāi)發(fā)，便攜式儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能，包括電網(wǎng)側(cè)的部分儲(chǔ)能我們也都有接觸。”郡嘉電子劉擁華說(shuō)道：“儲(chǔ)能產(chǎn)品中電感變壓器主要用到主變壓器、諧振電感、輸出濾波，共模、差模。”
航嘉馳源高級(jí)工程師董海民認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)電感器、電子變壓器廠商在技術(shù)上主要卡在損耗、頻率范圍、耐飽和特性上。選電感器、電子變壓器廠商會(huì)考慮廠商的品質(zhì)穩(wěn)定性、材料管控、生產(chǎn)工藝、出貨檢驗(yàn)等方面。
“現(xiàn)在集中度越來(lái)越高，儲(chǔ)能頭部企業(yè)更看重磁芯、電子變壓器產(chǎn)家的整體實(shí)力。因?yàn)楝F(xiàn)在大企業(yè)有能力去投資自動(dòng)化生產(chǎn)，加上現(xiàn)在人工成本高，人員不穩(wěn)定，如果是中小企業(yè)可以就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。大的企業(yè)可以通過(guò)投資自動(dòng)化設(shè)備保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，而且交期各方面都有一些保證，所以我覺(jué)得現(xiàn)在整機(jī)廠家可能更看重這些。”楊建民說(shuō)道。
結(jié)語(yǔ)
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，儲(chǔ)能成為又一高景氣賽道。據(jù)儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟(簡(jiǎn)稱EESA)統(tǒng)計(jì)，2022年全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)量為21.3GW，同比去年增長(zhǎng)72%，儲(chǔ)能近幾年都處于快速增長(zhǎng)狀態(tài)，在“碳中和”等大背景下各國(guó)大力發(fā)展新能源，儲(chǔ)能正處于風(fēng)口，2023年全球儲(chǔ)能行業(yè)很大概率保持80%左右的增長(zhǎng)速度。
儲(chǔ)能增長(zhǎng)情況
電感器、電子變壓器主要應(yīng)用于儲(chǔ)能逆變器模塊，大比特產(chǎn)業(yè)研究室測(cè)算，電感器、電子變壓器占比逆變器成本17%左右。預(yù)計(jì)到2025年，全球儲(chǔ)能逆變器的市場(chǎng)需求為428億元，對(duì)應(yīng)電子變壓器的市場(chǎng)規(guī)模超70億元。
與此同時(shí)，儲(chǔ)能的發(fā)展也對(duì)電子變壓器提出了寬頻化、寬溫化、扁平化、高頻化、低損耗等要求。電子變壓器行業(yè)企業(yè)在加入儲(chǔ)能賽道時(shí)，更應(yīng)注重提升磁性材料及器件的性能，讓磁性材料的發(fā)展跟上儲(chǔ)能發(fā)展的步伐。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號(hào)
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