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近日，有機構(gòu)表示，一季度是醫(yī)藥階段性業(yè)績低點，二三季度整體拐點將來臨，醫(yī)藥主要子板塊增長將逐步恢復(fù)，預(yù)計2024年二季度到三季度醫(yī)藥將迎來行情整體轉(zhuǎn)換，由防守轉(zhuǎn)入進攻，成長性較好的板塊將進一步受到市場重視，如創(chuàng)新藥、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械以及部分性價比突出的仿創(chuàng)藥等。
就創(chuàng)新藥而言，經(jīng)過近十年的積累，國產(chǎn)創(chuàng)新藥的研發(fā)實力不斷增強。當(dāng)前我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，國產(chǎn)創(chuàng)新藥增長顯著。根據(jù)《2023年度中國生物醫(yī)藥投融資藍皮書》顯示，十年來，中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了飛躍發(fā)展。現(xiàn)階段，全球臨床在研管線接近1.5萬個，其中34.0%的項目已在中國展開臨床試驗，中國在研管線數(shù)量僅次于美國(41.7%)。
其中，聚焦上海，上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2019年的3833億元提升至2023年9337億元，年復(fù)合增長率達9%。此外，2023年度，全國共有96個新藥獲批上市，其中上海地區(qū)獲批上市的新藥有12個，占本年度獲批上市數(shù)的12.5%。
與此同時，在利好政策的支持下，國內(nèi)創(chuàng)新藥有望迎來新一輪發(fā)展機遇。據(jù)悉，近年來，我國持續(xù)出臺并落地相關(guān)政策，支持行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，包括加快創(chuàng)新藥審評審批步伐，同時國家醫(yī)保局逐步建立健全以新藥為主體的醫(yī)保準入和談判續(xù)約機制，創(chuàng)新性成為目錄準入評審的重要內(nèi)容。
而今年上半年，創(chuàng)新藥板塊再次受到各地的支持，如2024年2月發(fā)布的《關(guān)于建立新上市化學(xué)藥品首發(fā)價格形成機制鼓勵高質(zhì)量創(chuàng)新的通知(征求意見稿)》，即旨在堅持藥品價格由市場決定，更好發(fā)揮政府作用，整體提高新藥掛網(wǎng)效率。此外，北京、廣州、珠海等地均不約而同發(fā)布支持創(chuàng)新藥發(fā)展的征求意見稿、政策，旨在營造一個鼓勵創(chuàng)新的良好環(huán)境，推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
業(yè)內(nèi)表示，在利好政策的推動下，創(chuàng)新藥作為加快發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)之一，預(yù)計未來整個經(jīng)營環(huán)境和政策環(huán)境會越來越好。據(jù)悉，伴隨國產(chǎn)創(chuàng)新的發(fā)展，創(chuàng)新藥出海推進速度也在不斷加快，出海有可能會成為新亮點，推動醫(yī)藥行業(yè)左側(cè)布局機會出現(xiàn)。
分析人士指出，伴隨著國內(nèi)創(chuàng)新藥企出海步伐加快，不僅愈來愈多的創(chuàng)新藥“闖關(guān)”海外市場，而且出海形式更加多元化。業(yè)內(nèi)人士表示，2023年國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)海外授權(quán)(license-out)交易顯著增長，交易金額超450億美元。緊接著，在今年1月1日至2月4日僅一個多月的時間里，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)license-out的交易金額已經(jīng)達到了91.46億美元。交易的火爆凸顯出國際市場對國內(nèi)創(chuàng)新藥企能力的認可，2024年有望成為我國醫(yī)藥出海爆發(fā)式增長的元年。展望未來，ADC、CAR-T和雙抗產(chǎn)品是國產(chǎn)創(chuàng)新藥出海重點關(guān)注的方向。
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