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有機(jī)構(gòu)分析，隨著醫(yī)藥行業(yè)利好政策的不斷出臺(tái)，以及醫(yī)藥市場(chǎng)整體需求增長(zhǎng)，老齡化加劇助推“銀發(fā)”經(jīng)濟(jì)的背景下，醫(yī)藥板塊有望“王者歸來(lái)”。
其中從政策端來(lái)看，9月8日《關(guān)于在醫(yī)療領(lǐng)域開(kāi)展擴(kuò)大開(kāi)放試點(diǎn)工作的通知》發(fā)布，根據(jù)通知擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院(中醫(yī)類(lèi)除外，不含并購(gòu)公立醫(yī)院)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，隨著外資醫(yī)院的進(jìn)入，先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備、藥品研發(fā)、醫(yī)療信息化等相關(guān)領(lǐng)域也可能迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
此外根據(jù)梳理，從今年年初至今，多項(xiàng)利好政策直指創(chuàng)新藥行業(yè)。如今年7月，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)審評(píng)審批試點(diǎn)工作方案》；今年2月，國(guó)家醫(yī)療保障局發(fā)布《關(guān)于建立新上市化學(xué)藥品首發(fā)價(jià)格形成機(jī)制 鼓勵(lì)高質(zhì)量創(chuàng)新的通知》征求意見(jiàn)稿等。
從市場(chǎng)需求方面來(lái)看，根據(jù)《2023年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2023年，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次95.5億，比上年增加11.3億人次，居民平均到醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診6.8次；入院人次30187.3萬(wàn)，比上年增加5501.1萬(wàn)人次。伴隨就診量增加，全國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用支出也保持增勢(shì)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)表示，醫(yī)藥板塊的整體需求增長(zhǎng)信心回暖。
此外，隨著中報(bào)落地，階段性利空或出盡，第三季度藥企有望迎來(lái)拐點(diǎn)，創(chuàng)新成果兌現(xiàn)的個(gè)股或迎來(lái)反彈。
如佐力藥業(yè)近日發(fā)布2024年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)43.29%-48.52%，為4.11億元-4.26億元。其中，第三季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為同比預(yù)增28.92%至45.73%，約為1.15億元至1.3億元。
分析人士指出，從整個(gè)醫(yī)藥板塊而言，尤其是從處方藥板塊，大的機(jī)會(huì)估計(jì)集中在三四季度。其認(rèn)為，眼下應(yīng)該關(guān)注的是三季報(bào)和四季報(bào)，重點(diǎn)布局三季報(bào)里面的處方藥、中藥和生物藥。這些藥是剛需，受其他因素影響較小。該人士還表示，不管是中藥處方藥，還是化藥處方藥，預(yù)計(jì)在三四季度會(huì)有較好表現(xiàn)，這是從業(yè)績(jī)上來(lái)判斷的。
另有機(jī)構(gòu)也表示，中報(bào)已驗(yàn)證院內(nèi)處方藥公司業(yè)績(jī)大多較為良好，疊加醫(yī)療反腐影響逐步減弱，去年的高基數(shù)效應(yīng)或結(jié)束，今年下半年上市公司業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型铀佟?br />
此外，有分析人士表示，繼續(xù)看好創(chuàng)新藥機(jī)遇。如在多數(shù)創(chuàng)新藥企的半年報(bào)上，創(chuàng)新產(chǎn)品的收入在增加。如諾誠(chéng)健華旗下奧布替尼收入同比上漲30%，公司虧損同比縮窄37.6%。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司的收入主要來(lái)自創(chuàng)新產(chǎn)品奧布替尼的銷(xiāo)售。在“創(chuàng)新藥一哥”恒瑞醫(yī)藥的半年報(bào)上，創(chuàng)新收入占比已過(guò)半。恒瑞醫(yī)藥表示，公司創(chuàng)新藥收入、對(duì)外許可收入這兩項(xiàng)創(chuàng)新收入的總和占總營(yíng)收的比重已過(guò)半。創(chuàng)新收入已成為推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要引擎。
有數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，共有60款新藥品種獲批上市，其中，有30款為1類(lèi)創(chuàng)新藥，同比增長(zhǎng)20%。展望未來(lái)，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥將加速落地，創(chuàng)新藥上市公司將步入密集收獲期。如有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái)1年至2年，百濟(jì)神州、信達(dá)生物、和黃醫(yī)藥等多家藥企有望將陸續(xù)扭虧。
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