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當前兩年如火如荼的光伏行業(yè)，利潤變得比家電行業(yè)還要低的時候，光伏行業(yè)未來的出路在哪，就變成了很多光伏市場從業(yè)者共同的疑問，光伏行業(yè)究竟是如何從人見人愛漸漸變成讓人談虎色變的？
01.誰該為內卷背鍋
光伏行業(yè)內卷的起因是多方面的，主要包括以下幾個方面：
供需嚴重錯配。近年來，隨著政策的扶持和市場需求的增長，大量企業(yè)涌入光伏行業(yè)，導致產能迅速擴張。比如2021年以來，由于硅料產能不足，不斷有硅料企業(yè)簽訂幾百億甚至上千億的長期訂單，由此引發(fā)了一輪硅料擴產潮。
然而，由于光伏市場增長速度遠不及產能擴張的速度，供需關系失衡，光伏產能過剩問題突出。2年后，隨著新增光伏產能逐步釋放，硅料產能價格開始大幅下降，而類似的劇情在光伏行業(yè)各個環(huán)節(jié)都在上演。
資本過度逐利。由于疫情影響，消費電子市場需求疲軟，而更多受政策影響的光伏產業(yè)，加上巨大的光伏市場潛力，吸引了大量資本投入，導致企業(yè)盲目擴大產能，進一步加劇了供需失衡。
技術創(chuàng)新不足。雖然光伏技術在過去幾十年里取得了顯著進步，但在材料科學、制造工藝和系統集成等方面仍有待突破，技術發(fā)展速度遠遠跟不上近幾年跟風者涌入光伏賽道的速度。
當光伏擴產大潮觸碰行業(yè)固有技術的天花板時，準入門檻變相降低，光伏產品同質化、價格戰(zhàn)便不可避免。
國際市場環(huán)境變化。歐美貿易壁壘導致外需收縮、出口下滑，進一步加劇了全球光伏市場供需失衡。
綜合來看，光伏行業(yè)內卷的起因是多方面的，包括光伏市場供需錯配、光伏市場資本逐利、光伏技術創(chuàng)新不足以及國際光伏市場環(huán)境變化等因素。
要破解光伏市場這一困局，需要政府、企業(yè)和行業(yè)協會共同努力，通過提高光伏技術標準、加強光伏行業(yè)監(jiān)管、優(yōu)化光伏產業(yè)布局等措施，推動光伏行業(yè)向高質量發(fā)展轉變。
02.磁元件利潤行將見底 亟待破局
個體在趨勢面前，總顯得渺小。大趨勢走向無法掌控，卻不得不硬著頭皮抗下影響，這才是最讓磁性元件企業(yè)糾結的地方。
以8月底公布的半年報數據看，可立克、伊戈爾、京泉華、格利爾等涉及新能源市場的磁性元件企業(yè)，除伊戈爾實現雙增外，其余企業(yè)均在營收或凈利潤方面有所下滑，整體上看表現不太理想。
而唯一實現雙增的伊戈爾，其主營業(yè)務更側重于偏向具有壟斷屬性的電力變壓器。
頭部光伏磁性元件企業(yè)尚且如此，中小型光伏磁性元件企業(yè)生存狀況可想而知。
深圳市大潤科技有限公司總經理王金斗此前在采訪中就曾表示，磁性元件行業(yè)是一個比較被動的狀態(tài)，特別是光伏材料企業(yè)，因為我們的客戶是器件企業(yè)，最后落實到終端的客戶身上，光伏市場訂單完全取決于終端客戶及整個經濟形勢。
整個光伏市場我們沒辦法去把控，就像一口鍋把蓋子蓋起來，大家都只能在里面折騰，為了生存自然而然就形成了現在所謂的“內卷”。
光伏行業(yè)的這種內卷對磁性元件企業(yè)而言，首先是利潤的下滑，根據Big-Bit資訊走訪的部分光伏企業(yè)反饋，當前光伏行業(yè)的凈利潤已普遍降至3%-5%，能保證光伏產品增收不增利已可算是“優(yōu)等生”，主營光伏磁性元件的企業(yè)，很多都已陷入虧損境地；
其次則是客戶“既要又要”的趨勢愈發(fā)明顯，除了單個光伏產品訂單總量變小外，光伏產品性能要求越來越高，服務要求越來越強，反應要求越來越快，交貨周期越來越短等等，尤其是光伏市場價格要求越來越低。
隨著消費需求的回暖，已有不少磁性元件企業(yè)表示，目前光伏行業(yè)的利潤已不如前兩年低迷的消費電子，甚至已有光伏器件企業(yè)轉而開始進入消費電子賽道，對沖光伏產品占比過高的風險。
03.磁集成能否成破除內卷的共識
不過，任何一個行業(yè)都有周期性波動，光伏行業(yè)當前的波動并非第一次，也不會是最后一次，也不必過度悲觀。
光伏市場的這種內卷除了壓縮光伏磁性元件企業(yè)的利潤，也會激發(fā)光伏器件企業(yè)突破現有工藝、尋找光伏產品新技術路線的潛能。
陽光電源高級工程師蔡國慶提到，過分卷價格當然不值得提倡，也不利于光伏行業(yè)健康發(fā)展，但工藝自動化、材料國產化層面的“卷”，則不一定是壞事，自動化程度越高，光伏磁性元件產品的一致性也越好。
自2023年下半年以來，正是在這種相對較“卷”的環(huán)境下，磁集成話題在業(yè)內討論度越來越高，也越來越引起光伏磁性元件企業(yè)的重視。
其原因就在于，此前光伏行業(yè)整體利潤率相對可觀，采用磁集成需要調整整個光伏產品方案，這意味著所有元器件都需要重新走一遍認證流程，拋開工作量不談，光復雜的成本計算就能打消大部分企業(yè)的念頭。
但隨著光伏市場內卷愈演愈烈，磁性元件企業(yè)的利潤不斷向成本線靠近，在材料性能短期內難以實現突破、降低產品成本的前提下，能夠快速、大幅降低磁性元件成本的磁集成越來越受磁性元件乃至整機企業(yè)的重視。
根據Big-Bit資訊此前針對新能源汽車OBC、充電樁、光伏儲能領域的一系列對話采訪得到的數據顯示，磁集成技術可以實現功率磁性元件數量減少50%、體積減少10%-30%、成本降低10%-30%。
當前開關電源的電路拓撲結構發(fā)展成熟，已有多年未發(fā)生較大的變化，不管是新能源汽車、充電樁還是光伏、儲能，其電路拓撲大體上沿用了PFC功率電路+LLC諧振電路的電源結構。
惠州市磁極新能源科技有限公司技術總工海來布曲曾向Big-Bit資訊詳細介紹過當前熱門應用市場的磁集成解決方案思路。
從磁極推出的光伏逆變器磁集成解決方案的電源產品看，雙交錯逆變方案中LLC電路的電感用量可從原來的6顆減少至3顆；
雙路三相的光伏逆變器中，網側PFC功率電路中3顆電感可集成為1顆，LLC諧振電路中電源電感用量可從8顆減少至4顆，不僅元器件數量大大減少，體積也大大縮小。
這無疑為苦于光伏市場價格內卷的磁性元件企業(yè)突破當前困境，乃至尋求新的利潤增長點提供了新的思路方向和切實可行的實現路徑。
而能否凝聚行業(yè)共識，讓光伏產業(yè)鏈上下游企業(yè)共同參與，逐步培養(yǎng)企業(yè)對磁性元件精細化的計算能力、一一攻克磁集成面臨的工藝挑戰(zhàn)，是磁集成能否最終普及應用的關鍵。
04.光伏內卷何時休
回到光伏行業(yè)價格戰(zhàn)的問題，近期似乎有愈演愈烈的趨勢。
無論是投標價格還是中標價格，降價速度都已經超出了人們的預料，甚至有個別Top10廠商也開始參與低價競爭，給光伏市場帶來了嚴重的焦慮和恐慌。
但是太陽底下無新事。
從光伏行業(yè)看，自2023年進入去庫存以來，至今已持續(xù)一年多，而一個行業(yè)小周期普遍在3-5年的時間。
從大的國際環(huán)境看，自當地時間9月18日美聯儲宣布降息50個基點開始，中美高血壓與低血糖之爭暫告一段落。
不管是行業(yè)小周期還是國際大環(huán)境，我們認為“至暗時刻”已經過去，或許大家已經從9月24日以來的A股市場表現中有所體會。
拋開外部因素不談，全球對清潔能源的需求，讓光伏行業(yè)始終保持著內生驅動力，只是最近這兩年光伏市場過度的內卷讓大家不再關注這個基礎邏輯。
根據年初一些機構的測算，2024年中國光伏新增裝機量預計在150GW-240GW之間，而1-8月光伏新增裝機量約140GW，240GW能否實現不好說，反正150GW肯定是偏保守了。
接下來的兩年內，光伏市場這種內卷的壓力，應該會慢慢的緩解。
許繼電氣首席專家劉海艦也表示，“我覺得大概兩年左右的時間，可能會結束這個內卷個階段。”
德瓏磁電杭州事業(yè)部總經理吳梓瀚則表示，“如果光伏磁性元件企業(yè)能夠在技術上有創(chuàng)新，并提高服務能力，光伏行業(yè)的這種內卷反而會讓企業(yè)浴火重生，瓜分到更大的光伏市場。
光伏企業(yè)不斷修煉內功，提升自己，才是能否抓住光伏市場機遇的關鍵，卷不卷反而是外部因素。”
05.結語
我們不止一次地提過，只有材料的突破、技術的創(chuàng)新、產品的迭代和工藝的改進所帶來的降本才是可持續(xù)的，一味地壓縮成本只會適得其反。
即便“至暗時刻”過去，我們仍希望光伏磁性元件企業(yè)能夠抓住磁集成所帶來的機遇，為光伏產品打造護城河，畢竟選擇有時候往往比努力更重要，方向錯誤的努力，只會南轅北轍。
原標題：光伏行業(yè)內卷還有多久？
浙公網安備 33010602000006號
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