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行業(yè)上市公司是行業(yè)重要企業(yè)群體，我們選取中國機床工具行業(yè)特征突出的上市公司作為重點關(guān)注對象，本文根據(jù)這些上市公司2024半年度報告，匯總分析行業(yè)上市公司的運行情況。
2024上半年中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點關(guān)注的上市公司，較2023年新增一家(301603喬鋒智能)，減少一家(600243青海華鼎)，總數(shù)仍為58家，其中深交所主板23家，創(chuàng)業(yè)板22家；上交所主板4家，科創(chuàng)板9家。協(xié)會重點關(guān)注上市公司的具體地區(qū)和行業(yè)分布情況見表1。
表1 重點關(guān)注上市公司的地區(qū)和行業(yè)分布情況
1．行業(yè)上市公司資產(chǎn)負債情況
截至2024上半年，行業(yè)上市公司的資產(chǎn)總計為2887.9億元，較年初增長2.0%。負債合計為1321.8億元，較年初增長2.5%；其中合同負債為141.5億元，較年初下降5.5%。資產(chǎn)負債率為45.8%，較年初增長0.3個百分點，較年初增長的企業(yè)占比51.7%，較年初下降的企業(yè)占比占48.3%?？傮w上負債增長略快于資產(chǎn)增長，資產(chǎn)負債率微增。各分行業(yè)2024上半年的資產(chǎn)負債情況見表2。
表2 各分行業(yè)2024上半年資產(chǎn)負債情況表
資產(chǎn)負債率超過70%的，年初和上半年末各有5家，無超過100%的情況，資產(chǎn)負債率分布情況見圖1。
圖1 資產(chǎn)負債率分布情況
2．行業(yè)上市公司營業(yè)收入、利潤總額與虧損面
2024上半年，行業(yè)上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入621.5億元，同比增長1.1%。其中，39家同比增長，占67.2%；19家同比下降，占32.8%。
實現(xiàn)利潤總額58.0億元，同比下降10.2%。其中，19家同比增長，占32.8%；39家同比下降，占67.2%。
2024上半年的虧損面為19.0%，同比擴大5.2個百分點。
各分行業(yè)2024上半年營業(yè)收入、利潤總額和虧損面情況見表3。
表3 各分行業(yè)2024上半年營業(yè)收入、利潤總額和虧損面情況表
3．行業(yè)上市公司利潤率、毛利率與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
2024上半年，行業(yè)上市公司的利潤率(利潤率=利潤總額/營業(yè)收入)為9.3%，同比下降1.2個百分點。其中，14家同比增長，占24.1%；44家同比下降，占75.9%。
毛利率為25.7%，同比下降1.6個百分點。其中，22家同比增長，占37.9%；36家同比下降，占62.1%。
各分行業(yè)2024上半年的利潤率和毛利率情況見表4。
表4 各分行業(yè)2024上半年利潤率和毛利率情況表
利潤率分布情況見圖2。與上年相比，利潤率在0%以下企業(yè)數(shù)占比上升5.2個百分點； 0%-10%占比上升1.7個百分點；10%-15%占比與上年同期持平；15%以上占比下降6.9個百分點。
圖2 行業(yè)上市公司利潤率分布情況
2024上半年，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率有16家同比增長，占27.6%；42家同比下降，占72.4%。
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分布情況見圖3。與上年同期相比，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率0%以下的企業(yè)數(shù)占比上升6.9個百分點； 0%-5%占比下降1.7個百分點；5%-10%占比持平； 10%-15%占比下降3.4個百分點；15%以上占比下降1.7個百分點。
圖3 加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分布情況
4．行業(yè)上市公司現(xiàn)金流情況
2024上半年，行業(yè)上市公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流出，流出凈額為0.7億元；有27家表現(xiàn)為凈流出，占46.6%。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流出，流出凈額為68.4億元；有46家表現(xiàn)為凈流出，占79.3%?；I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流入，流入凈額為15.9億元；有28家表現(xiàn)為凈流入，占48.3%。各分行業(yè)2024上半年的凈現(xiàn)金流情況見表5。
表5 各分行業(yè)2024上半年凈現(xiàn)金流情況表
2024上半年，協(xié)會重點關(guān)注的機床工具行業(yè)上市公司整體營業(yè)收入保持小幅增長，但利潤總額明顯下降。究其原因，主要是受整體市場需求不足、金剛石線鋸和CVD培育鉆石等產(chǎn)品價格大幅下降，以及個別企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整等因素影響，磨料磨具和數(shù)控裝置兩個分行業(yè)的利潤總額大幅下降。
但相較于全行業(yè)整體情況，重點關(guān)注上市公司的營業(yè)收入仍處于增長區(qū)間，利潤總額降幅遠低于全行業(yè)整體降幅，毛利率明顯高于全行業(yè)整體水平，從運行質(zhì)量看仍是行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)群體。
2024年上半年，外部環(huán)境錯綜復(fù)雜，國內(nèi)有效需求依然不足，市場競爭進一步加劇，使機床工具市場面臨新的挑戰(zhàn)。但下游用戶領(lǐng)域?qū)庸べ|(zhì)量和效率要求的提升，新興行業(yè)的強力拉動，國家實施“兩新”政策，都將給機床工具行業(yè)帶來了新的機遇。
從政策層面上看，國家對工業(yè)母機的重視更是達到了前所未有的高度，為機床工具行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的政策支撐和指引，也將持續(xù)增強機床工具行業(yè)的內(nèi)生發(fā)展動力，預(yù)期下一階段機床工具行業(yè)上市企業(yè)的經(jīng)營狀況將得到改善。
附：2024上半年重點關(guān)注上市公司主要經(jīng)濟指標一覽表
注：本文中部分指標存在總計不等于分項之和，同比、增減變動數(shù)據(jù)不等于表中報告期、基期絕對數(shù)據(jù)計算結(jié)果的情況，是數(shù)據(jù)四舍五入所致。
來源：協(xié)會信息統(tǒng)計部
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