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隨著智能座艙、智能駕駛技術(shù)的不斷滲透，汽車所面對的數(shù)據(jù)量不斷增多，存儲芯片的重要性和需求量亦隨之提升。
有機(jī)構(gòu)測算，2023年，單車平均存儲容量為內(nèi)存7GB、閃存73GB，2024年將會升級為內(nèi)存10GB和閃存110GB，同比增長超40%。預(yù)計到2030年，伴隨著L3級及以上自動駕駛汽車的逐步落地，全球車規(guī)級存儲市場規(guī)模將達(dá)到151億美元。
巨大的市場前景，正在吸引越來越多的企業(yè)加注搶灘。
“近年來，存儲芯片在消費電子、通訊等領(lǐng)域的市場增長境況不慎理想，而汽車產(chǎn)業(yè)的需求量卻在不斷加大。尤其智能汽車的快速發(fā)展，給存儲芯片帶來新的增長空間和機(jī)遇，為此，我們會持續(xù)增加在此領(lǐng)域的耕耘。”日前，華邦電子產(chǎn)品總監(jiān)朱迪先生在接受蓋世汽車采訪時如是說到。
市場潛力凸顯，企業(yè)加碼搶灘
在過去傳統(tǒng)汽車中，存儲芯片主要應(yīng)用于信息娛樂系統(tǒng)(IVI)，相較智能手機(jī)、PC和服務(wù)器，總?cè)萘啃?，市場份額占比也較少。為此，行業(yè)對其重視度不高，核心領(lǐng)域多集中于少數(shù)龍頭企業(yè)。
而今，隨著車市需求增量提速，疊加上述朱迪先生所提及的其他領(lǐng)域業(yè)務(wù)增速放緩或下行，越來越多的企業(yè)開始涉足或深化布局，市場格局也在悄然發(fā)生變化。
就當(dāng)前而言，美光、三星電子、鎧俠、海力士、西部數(shù)據(jù)等企業(yè)在車載存儲領(lǐng)域依舊處于主導(dǎo)地位。不過，在朱迪看來，現(xiàn)階段的存儲芯片市場如同海底世界，企業(yè)種類繁多，大小不一，但每家都有自己的分水領(lǐng)域，也有各自的活法。
目前，車端存儲產(chǎn)品主要分為三種類型，一類是DRAM，做數(shù)據(jù)和代碼緩存，目前車端應(yīng)用主流的是LPDDR4、LPDDR5；第二類是NAND Flash，用于存儲數(shù)據(jù)，主流的是SSD(固態(tài)硬盤)、eMMC和UFS；第三類是存儲代碼，主流的是NOR Flash。
從當(dāng)前市場看，頭部企業(yè)逐步聚焦于車輛自動座艙、駕艙所需的大容量主存儲(如UFS以及LPDDR5等)，而像華邦電子等企業(yè)則在中小容量存儲領(lǐng)域(如LPDDR4、NOR Flash等)強(qiáng)化發(fā)力。
“之前曾有人問，隨著汽車系統(tǒng)日益平臺化與集成化，華邦的機(jī)遇會不會變少？其實不會，因為在汽車主系統(tǒng)之外，仍存在眾多子系統(tǒng)，比如網(wǎng)關(guān)、攝像頭、雷達(dá)、HUD、用于控制、電加熱等功能的MCU等，對中小容量存儲有較多的增量需求。”朱迪說到。
據(jù)介紹，華邦主要聚焦于對帶寬和容量的要求并不是那么極致，但對于成本更加敏感，對于可靠性要求極高的產(chǎn)品，包括NOR Flash、LPDDR4、NAND Flash等。以華邦 OctalNAND 閃存為例，該方案可提供 1Gb - 4Gb 的容量，以及最高每秒 240 MB 的連續(xù)讀取速度，能夠打消廠商成本焦慮。 “雖然我們與大型廠商在營收方面存在差距(因為高端產(chǎn)品的成本較高)，但就出貨量而言，并不遜色。”
除了玩家越來越多，定位更為聚焦外，我們看到，存儲芯片市場還有一個較大的變化是國產(chǎn)存儲芯片的躍起。
“目前整機(jī)廠商在市場推廣時較少將存儲及所屬品牌作為核心賣點，對供應(yīng)商的考核主要體現(xiàn)在容量增加帶來的運行流暢度、存儲空間的提升、性價比等，因此對于國產(chǎn)品牌而言，機(jī)會還是滿多的。”朱迪說到。
挑戰(zhàn)難度增加，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動拓圈
機(jī)遇和空間存在的同時，挑戰(zhàn)伴隨而至。整體來看，主要汽車存儲領(lǐng)域體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、 高容量 第三方機(jī)構(gòu)Yole預(yù)計，到2026年汽車領(lǐng)域平均存儲容量將達(dá)到483GB，這對存儲芯片容量提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。
2、 高速訪問 智能汽車尤其是無人駕駛汽車需要實時訪問大量的數(shù)據(jù)，因此數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)需要提供高速的讀寫性能。
3、 安全性和可靠性 智能汽車數(shù)據(jù)量增多，尤其具有不少私人數(shù)據(jù)，有被泄露、攻擊的風(fēng)險，這對存儲廠商來說即是挑戰(zhàn)，更是責(zé)任。
4、 低功耗 智能電動汽車需要數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)具備低功耗的特點。
在朱迪看來，以上挑戰(zhàn)要素中，安全性是不變的主旋律。在此方面，一些地區(qū)已經(jīng)出臺了強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。如歐盟委員會推出的無線電設(shè)備指令(RED)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，要求進(jìn)入歐洲市場的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須具備安全性能，這一規(guī)定將于2025年8月起正式實施。“隨著該標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實施，如果客戶想要進(jìn)入海外市場并獲得歐盟認(rèn)證，就必須將原有普通閃存更換為安全閃存，這也會為我們的安全閃存產(chǎn)品帶來了巨大機(jī)遇。”朱迪說到。
據(jù)了解，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的網(wǎng)絡(luò)安全方面，華邦的 TrustME® 系列安全閃存滿足了上車必備的極高認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，具有CC EAL5+、PSA Level 2 ready、SESIP LEVEL 3 以及 ISO 26262 ASIL-D 等多個安全認(rèn)證，能夠有效抵抗物理和軟件攻擊、保護(hù)汽車信息的安全。 12月11日，華邦正式發(fā)布 TrustME® W77T 安全閃存產(chǎn)品系列，旨在滿足不斷增長的汽車應(yīng)用需求(如軟件定義車輛和電氣電子系統(tǒng))，為網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛汽車提供高級別安全保護(hù)。
競爭和挑戰(zhàn)加劇的同時，我們也欣然看到，產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動和生態(tài)合作逐步加密。如華邦目前跟恩智浦、瑞薩、意法半導(dǎo)體、黑芝麻、地平線等主芯片廠商合作，針對特定應(yīng)用提供具有競爭力的解決方案。就在不久前，華邦與恩智浦、萊迪思聯(lián)合舉辦技術(shù)交流會，共同探討最新技術(shù)趨向、突破行業(yè)瓶頸等話題。
“從整體上看，當(dāng)前的存儲市場競爭已呈現(xiàn)出立體化的態(tài)勢，實質(zhì)上是整個生態(tài)系統(tǒng)的競爭。”朱迪表示。對于存儲芯片企業(yè)而言，生態(tài)上密切合作，一方面有助于拓展更多的行業(yè)資源；另一方面，可以較早了解客戶拓展方向和規(guī)格需求，共同提升競爭實力。
總的來看，汽車存儲市場迎來風(fēng)口期，這對于所有的企業(yè)是機(jī)會，但挑戰(zhàn)也不小，至于能搶到多少蛋糕，除了看技術(shù)能力，戰(zhàn)略定位，營銷策略等亦至關(guān)重要。
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