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大規(guī)模換電，再次迎來從PPT變成現(xiàn)實的曙光。
前幾天，工商信息數(shù)據(jù)爆出了一個新聞：寧德時代和滴滴新成立了一家名為“時代小桔(廈門)新能源技術(shù)有限公司”的合資公司。
公司注冊資本為3.3億元人民幣，其中寧德時代持股69.7%，滴滴持股30.3%。法定代表人由寧德時代換電業(yè)務總經(jīng)理、時代電服科技有限公司CEO楊峻(曾任滴滴出行副總裁、小桔車服總經(jīng)理)擔任。業(yè)務范圍涵蓋了新能源汽車換電設施銷售、電動汽車充電基礎設施運營、蓄電池租賃以及電池銷售等多個關鍵領域。
從表面上看，這只不過是兩家“賽道龍頭”的合作走向落地，但站在行業(yè)視角看，這很有可能會成為新能源換電賽道再次興盛的“起點”。
嚴格來說，寧德時代和滴滴的合作并不是新鮮事。
早在去年1月26日，雙方已經(jīng)宣布計劃成立換電合資公司，當時更是有滴滴董事長兼CEO程維與寧德時代董事長、總經(jīng)理曾毓群共同見證。關于官宣計劃到正式工商注冊的過程發(fā)生了什么，雙方目前都未透露更多信息。
無論是按照受益大小，還是參考過往在“換電”上的嘗試程度，寧德時代大概率是本次合作的“主推”方。
2024年初，寧德時代就已經(jīng)與滴滴宣布合作，但彼時公司并未注冊。
寧德時代“死磕”換電已5年
按照寧德時代2024年中報(只有中報和年報有更為細致的運營信息)中的產(chǎn)品和服務營收分類信息，“動力電池系統(tǒng)”、“儲能電池系統(tǒng)”兩個以成品銷售實現(xiàn)收入的類別占到了整體營收的85%。
近幾年新能源汽車的快速滲透帶來了顯著的裝車量增長，同時寧德時代在動力電池行業(yè)的市占比也穩(wěn)定在了40～50%的區(qū)間，讓其凈利潤不斷上升，但寧德時代的下一塊蛋糕在哪？
早在2021年初， “中國電動汽車百人會”就曾給出了長期發(fā)展視角下，動力電池資產(chǎn)運營的商業(yè)模式預測。彼時已經(jīng)布局了電池生產(chǎn)(寧德時代)和電池回收以及廢舊利用(廣東邦普)的寧德時代，目標也非常明確——從“電池廠+拆解廠”的單一角色，逐步覆蓋其他角色，最終向動力電池服務商和資產(chǎn)管理公司轉(zhuǎn)型。
我們做個簡單的估算：按照換電站需要額外20～30%的動力電池，以及相應換電服務費計算，寧德時代假如能夠?qū)?/2自己交付的動力電池都納入資產(chǎn)管理服務，營收保守估計就能增長20～30%，以及增幅只會比營收更大的利潤。
最重要的是，這部分收入還不會受當年汽車銷量的影響，甚至成為寧德時代在國內(nèi)動力電池行業(yè)競爭和海外拓展阻力下的穩(wěn)固支撐。
前景足夠明確，寧德時代于是在2021年成立了時代電服。后者成立之后一年，就推出了“EVOGO”品牌和一整套換電解決方案，可惜發(fā)展并不順利(截至目前，全國EVOGO換電站僅有19座，廈門5、成都5、福州3、泉州3、赤峰2、深圳1)。
最大挑戰(zhàn)是寧德時代初代解決方案自身的問題：初代解決方案中，EVOGO將一整塊動力電池拆分成26.5度電的“小塊”，根據(jù)汽車的車型尺寸和里程需求來分別安裝1～3塊。
雖然看似靈活，但一代電池只有三元鋰一種類型，造成單價過于昂貴；過小的電池塊也使得換電的流程更加復雜(3塊就要單獨3次安裝)；并且同一款車并沒有靈活裝配的可能性(不同的電池個數(shù)和安裝會對車輛的重心點和懸架避震位置產(chǎn)生巨大影響，甚至對安全性構(gòu)成威脅)。初代解決方案落地的2年多時間里，僅有一汽奔騰、東風富康、愛馳進行了適配，完全沒能進入規(guī)?；M程。
痛定思痛的寧德時代，最終在2024年選擇“回爐重造”。在12月中旬召開“巧克力生態(tài)大會”，對換電的業(yè)務進行了全面的調(diào)整：
電池包更換為完整大電池，最小也有42度電，最大有70度電；
敲定電池的訂閱費用，按照不同容量和不同單月行駛里程每月收費369～599元；
公布換電站未來的擴張規(guī)劃，2025年1000座、中期10000座、遠期30000座。
另外一個最重要的，是在這次生態(tài)大會上，寧德時代還官宣了與長安、廣汽、北汽、五菱、一汽等多家車企的合作，現(xiàn)場直接拿出10款合作車型：長安歐尚520、廣汽AION S、紅旗E-QM5、上汽榮威D7、北汽C66、五菱繽果(配置|詢價)、五菱星光(配置|詢價)、上汽非凡F7、上汽大通Mifa 9 和上汽大通大拿。
有趣的是，這些車型中絕大部分都自帶“網(wǎng)約車”的標簽。在寧德時代“巧克力換電”官方關于長安(就是長安歐尚520)、寧德時代、時代電服的重慶換電項目簽約新聞中，甚至也專門強調(diào)了“重慶出租車網(wǎng)約車企業(yè)與會，并且觀看了換電的全過程”。
在本次與滴滴正式合資之前，寧德時代顯然已經(jīng)計劃好了通過網(wǎng)約車這個打開新能源汽車市場的“老切口”，再次打開換電賽道的戰(zhàn)略。
滴滴，不會是最后一個
根據(jù)有關咨詢機構(gòu)數(shù)據(jù)，中國網(wǎng)約車市場規(guī)模早在2023年就已經(jīng)突破5000億元，其中網(wǎng)約車司機數(shù)量也已經(jīng)來到750萬人。其中2024年上半年滴滴(不包括花小豬)的市占率就能達到73%。
作為目前網(wǎng)約車行業(yè)的唯一“超(其他只是“強”)”存在，滴滴顯然有幫助寧德時代快速普及換電網(wǎng)約車及解決方案的能力。更關鍵的是，站在滴滴的視角看，普及換電對于自身同樣存在好處。
根據(jù)滴滴2024年三季度財報，在網(wǎng)約車供給過剩、其他聚合平臺參與價格戰(zhàn)的影響下，其出行訂單量同比增長10.6%，達到31.8億單，但中國GTV(核心平臺交易總額)只增長了7.8%，也就是單季度客單價繼續(xù)下滑。
為了避免客單價下滑趨勢導致更多“惡性循環(huán)”(諸如司機端服務質(zhì)量問題等)的發(fā)生，良性地從發(fā)展中挖掘商業(yè)價值，滴滴除了優(yōu)化資深的運營機制，還需要從綜合成本上想辦法，突破口就在運營車輛端：
運營車輛為了降低成本，基本只配備了慢速快充或者慢充，換電可以大大減少閑置耗時；
因為補能，運營車輛當日運營時長受限，導致不必要的資產(chǎn)損耗(閑置時間車輛也有折舊成本)換電可以實現(xiàn)“一車多司機”，從而大幅降低車輛資產(chǎn)損耗成本；
充電站與電網(wǎng)相連，只有晚間電價便宜，換電可以晚上多補能(車和備用電池一起補能)白天換電，從而降低電價。
在成本之上，通過與寧德時代合作換電，滴滴更可以通過需要初期投入的海量資金和人力的換電站網(wǎng)絡(例如專有使用權(quán))和車輛，與網(wǎng)約車司機群體形成更緊密的聯(lián)系，并且成為滴滴在如今飽和且競爭激烈的網(wǎng)約車行業(yè)中新的“護城河”。
可以確定的是，在滴滴和寧德時代接下來進一步探索和落地網(wǎng)約車換電商業(yè)前景的過程中，必然會有越來越多的網(wǎng)約車平臺嘗試加入合作。全國幾百萬輛網(wǎng)約車的龐大市場，可以推動換電站在全國范圍內(nèi)的普及。
樂觀情況下，寧德時代甚至將順勢擁有借助網(wǎng)約車換電網(wǎng)絡，向普通消費者普及換電的“關鍵窗口”。如何達成這個終極目標，將和“海外拓展”一起成為決定寧德時代未來高度的最關鍵因素。
原標題：寧王咬了一口的新蛋糕 也是一塊硬骨頭
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