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日前，《美國(guó)汽車新聞》Automotive News發(fā)布了“2025全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜”，這份榜單主要是根據(jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入(銷售額)進(jìn)行的排名。
對(duì)比近年來的榜單變化可以看出，汽車行業(yè)的電動(dòng)化、智能化浪潮，給供應(yīng)鏈帶來了較大影響，尤其是電動(dòng)化相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)在一定程度上影響著企業(yè)排名。分區(qū)域來看，在著新能源化和智能化的大潮之下，越來越多的中國(guó)零部件企業(yè)成為最新百?gòu)?qiáng)榜單中的重要成員。
比如，中國(guó)乃至全球動(dòng)力電池“一哥”寧德時(shí)代的動(dòng)力電池配套業(yè)務(wù)遍布全球，這使其能夠與老牌零部件巨頭齊肩，盡管今年名次下滑一名，但依舊保持在前五的位置。另外，今年新上榜的兩家中國(guó)企業(yè)，也與中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新興業(yè)務(wù)息息相關(guān)。
在電動(dòng)化、智能化的大趨勢(shì)下，汽車供應(yīng)鏈正在不斷發(fā)生變化。如果說部分中國(guó)零部件企業(yè)抓住了智能化、電動(dòng)化的機(jī)遇，在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了重要的一席之地，那么在智能化的“下半場(chǎng)”，企業(yè)還需再接再厲，在新賽道上展開角逐。
那么，中國(guó)汽車零部件軍團(tuán)，未來將何去何從？
中國(guó)零部件企業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)
不同于行業(yè)銷售額普遍下降的趨勢(shì)，大部分中國(guó)供應(yīng)商的汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收卻逆勢(shì)上漲。
今年，共有15家中國(guó)汽車零部件企業(yè)上榜，分別是寧德時(shí)代(第5名)、延鋒(第17名)、均勝電子(37名)、中信戴卡(42名)、德賽西威(58名)、寧波拓普(60名)、寧波華翔電子(61名)、蜂巢汽車科技集團(tuán)(64名)、國(guó)軒高科(67名)、敏實(shí)集團(tuán)(70名)、德昌電機(jī)(73名)、精工汽車(77名)、諾博汽車系統(tǒng)(78名)、中鼎集團(tuán)(87名)以及浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司(90名)。
令人欣喜的是，中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量不斷增加，2020-2025年依次為：7家、8家、10家、13家、15家、15家，從中可以看出中國(guó)零部件企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張與進(jìn)步。
值得一提的是，位于百?gòu)?qiáng)榜中的10家中國(guó)企業(yè)2024年的銷售額同比均有不同程度的漲幅，以德賽西威和寧波拓普最為顯著，銷售額漲幅分別高達(dá)25%和33%；另外，寧波華翔電子、國(guó)軒高科、敏實(shí)集團(tuán)、精工汽車的漲幅也超過10%。
寧波拓普集團(tuán)主要生產(chǎn)減震系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、車身輕量化、底盤系統(tǒng)、智能座艙部件、熱管理系統(tǒng)、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)和執(zhí)行器等產(chǎn)品，2024年的汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收同比上漲33%，主要得益于該公司拓展的國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶放量。該公司推行的Tier0.5級(jí)創(chuàng)新商業(yè)模式廣獲客戶認(rèn)可，提升了單車配套產(chǎn)品數(shù)量和金額。
在國(guó)內(nèi)，寧波拓普與華為-賽力斯、理想等車企合作不斷擴(kuò)大；國(guó)際上，與美國(guó)創(chuàng)新車企及傳統(tǒng)車企在新能源汽車領(lǐng)域全面合作。隨著該公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品平臺(tái)化戰(zhàn)略，各業(yè)務(wù)板塊銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，汽車電子類產(chǎn)品訂單放量，閉式空氣懸架系統(tǒng)、智慧電動(dòng)門系統(tǒng)等量產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
德賽西威旗下主要有智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大核心板塊，隨著汽車智能化產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升以及單車價(jià)值量的顯著增長(zhǎng)，其核心業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2024年?duì)I收較2023年實(shí)現(xiàn)25%的增長(zhǎng)。
此外，今年中國(guó)有2家企業(yè)新上榜，分別是蜂巢汽車科技集團(tuán)(64名)和浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司(90名)。蜂巢汽車科技集團(tuán)是長(zhǎng)城汽車子公司，業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)力系統(tǒng)、新能源傳動(dòng)系統(tǒng)和汽車智能化集成系統(tǒng)，電動(dòng)化和智能化領(lǐng)域全面布局。浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司主攻“鎂合金-鋁合金-輕質(zhì)高強(qiáng)度鋼”金屬材料輕量化應(yīng)用，是全球最大的鋁合金輪轂和鎂合金零部件供應(yīng)商之一。
中國(guó)成為汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵區(qū)域
中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球市場(chǎng)的重要組成部分。2024年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中書寫了濃墨重彩的一筆，持續(xù)穩(wěn)固并提升著其重要地位。
從市場(chǎng)規(guī)模來看，中國(guó)汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)16年穩(wěn)居全球第一，2024年汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，這不僅彰顯了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)大的生產(chǎn)能力與活力，也為全球汽車市場(chǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。
在中國(guó)汽車市場(chǎng)的帶動(dòng)之下，中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)正蓬勃發(fā)展，成為全球增長(zhǎng)關(guān)鍵動(dòng)力。2024年以來，盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格戰(zhàn)頻繁，但企業(yè)憑借強(qiáng)大的成本控制與產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)5.7%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(息稅前)，位居全球首位。電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)，如電池、電機(jī)、智能駕駛艙等，在政策扶持與出口需求推動(dòng)下，正茁壯成長(zhǎng)，形成較完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
相比之下，歐洲零部件供應(yīng)商則受到了最嚴(yán)重的沖擊，主要原因包括產(chǎn)量低迷、產(chǎn)能過剩和勞動(dòng)力成本上升等，2024年息稅前利潤(rùn)率僅為3.6%。隨著歐洲和北美地區(qū)的產(chǎn)量停滯不前，中國(guó)和全球南方國(guó)家將繼續(xù)成為增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)引擎。但全球性產(chǎn)量下降所帶來的產(chǎn)能過剩預(yù)計(jì)將成為長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。
中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，隨著技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新、用戶需求調(diào)整等，新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，這也催生了本土品牌格局的調(diào)整和洗牌。本地競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的特點(diǎn)給予了在華外資和本土零部件企業(yè)不同于全球其他市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
中國(guó)零部件軍團(tuán)，未來走向何方？
縱觀2025全球零部件百?gòu)?qiáng)榜單，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)角逐中雖然取得了明顯的進(jìn)步，但是也發(fā)現(xiàn)了不少問題。從榜單上看，我們雖然有寧德時(shí)代這樣的代表性企業(yè)，但是僅此一家別無(wú)分店。此外，排名前20名的企業(yè)依舊只有2家，席位占比僅為10%。也就是說，中國(guó)的頂級(jí)零部件供應(yīng)商數(shù)量還是太
整車市場(chǎng)銷量及保有量決定汽車零部件的市場(chǎng)需求量。按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%-70%。我們也希望在智能電動(dòng)化時(shí)代之下，伴隨著中國(guó)新汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成長(zhǎng)出一批新型頂級(jí)供應(yīng)商。
另外，我們從2025全球零部件供應(yīng)商40強(qiáng)可以看出，歐美、日韓企業(yè)仍占主導(dǎo)地位，中國(guó)缺乏綜合實(shí)力強(qiáng)大的頂級(jí)供應(yīng)商。從營(yíng)收層面來看，寧德時(shí)代位列第5位，但與海外零部件廠商相比，業(yè)務(wù)還是顯得有些單一。
反觀其他排名靠前的國(guó)際零部件巨頭，例如博世、采埃孚、麥格納等，無(wú)一不是綜合性零部件供應(yīng)商，產(chǎn)品范圍涉及面普遍較廣，且不局限于汽車領(lǐng)域，這就使得其能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，抗壓能力較強(qiáng)。中國(guó)零部件企業(yè)還是需要“博觀而約取，厚積而薄發(fā)”，繼續(xù)在核心技術(shù)領(lǐng)域發(fā)力，催生出更多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
當(dāng)前，中國(guó)上榜企業(yè)多集中于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，新能源汽車“三電”核心部件企業(yè)依舊稀缺，新上榜的蜂巢能源聚焦于動(dòng)力電池領(lǐng)域，但是也只是榜單中為數(shù)不多的企業(yè)之一。
另外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展迅猛，催生大量增量科技部件需求，如傳感器零部件、汽車電子零部件等。中國(guó)企業(yè)中德賽西威正在重塑信息娛樂和電動(dòng)汽車零部件領(lǐng)域。德賽西威在全球車載娛樂系統(tǒng)銷售方面處于領(lǐng)先地位，但是中國(guó)企業(yè)還需要緊跟趨勢(shì)，挖掘市場(chǎng)潛力，加大在這些領(lǐng)域的投入與研發(fā)。
從榜單中我們也可以看到，中國(guó)零部件配套企業(yè)雖多，但規(guī)模小、研發(fā)投入低、產(chǎn)品附加值低等問題長(zhǎng)期存在，這也解釋了百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)排名大部分位于50名之后?？梢?，產(chǎn)業(yè)變革當(dāng)下，企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型，向高附加值領(lǐng)域進(jìn)軍，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)比國(guó)際巨頭的全球化布局，中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程尚處于探索階段。當(dāng)前，中國(guó)車企及產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)企業(yè)迎來出海黃金期，期待更多優(yōu)秀中國(guó)企業(yè)揚(yáng)帆出海，在全球市場(chǎng)乘風(fēng)破浪。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同共進(jìn)。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)打發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模龐大，但“汽車強(qiáng)國(guó)”之名尚存爭(zhēng)議。唯有中國(guó)零部件企業(yè)強(qiáng)大，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)才能真正立足世界舞臺(tái)中央。
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