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動(dòng)力電池作為新能源汽車的“心臟”，在車企于市場(chǎng)開疆拓土的漫漫征程中，圍繞它的激烈博弈從未停歇。一直以來(lái)，無(wú)論是傳統(tǒng)車企抑或是新能源汽車品牌，紛紛發(fā)力自研電池，試圖搶占先機(jī)。
從目前動(dòng)力電池行業(yè)整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，除了寧德時(shí)代、弗迪電池兩大巨頭，在中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等二線動(dòng)力電池之后，極電新能源、因澎電池等車企下屬的電池企業(yè)，逐漸開始出現(xiàn)在裝機(jī)量排行榜單上。
不久之前，車企自研電池又傳來(lái)新故事：吉利汽車已經(jīng)宣布整合旗下電池品牌資源，全力籌備爆款電芯的推出；媒體更爆料蔚來(lái)汽車將為邁凱倫供應(yīng)電池，引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注與熱議。
蓋世汽車了解到，無(wú)論自研電池成果如何，為了使電池系統(tǒng)與整車形成更加緊密的協(xié)同，車企也從未放棄對(duì)三電系統(tǒng)的研發(fā)。如今，面對(duì)在同一起跑線上的下一代電池技術(shù)，各家車企造已蓄勢(shì)待發(fā)。
自研電池，氣候漸成？
隨著新能源汽車市場(chǎng)滲透率逐漸提升，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，從各家企業(yè)的裝機(jī)量排名中可窺見一二。
根據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布的2025年1—4月動(dòng)力電池供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜，寧德時(shí)代以41.6%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居榜首，裝機(jī)量達(dá)58,872MWh。弗迪電池憑借27.1%的市場(chǎng)份額位列第二，裝機(jī)量為38,325MWh。
從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中化特征，排名前十的供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)近95%的市場(chǎng)份額，行業(yè)頭部效應(yīng)愈發(fā)顯著。
寧德時(shí)代與弗迪電池在市場(chǎng)份額與裝機(jī)量上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，背后離不開各自獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力。寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其技術(shù)儲(chǔ)備與產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，構(gòu)建起覆蓋主流車企的供應(yīng)鏈體系，市場(chǎng)地位難以撼動(dòng)；而弗迪電池依托母公司比亞迪的垂直整合優(yōu)勢(shì)，在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘，深度綁定多家自主品牌車企，市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健。
根據(jù)蓋世汽車研究院的預(yù)測(cè)，TOP10供應(yīng)商的高集中度既反映了動(dòng)力電池行業(yè)的技術(shù)壁壘與資本密集型特征，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)聚集，行業(yè)洗牌或?qū)⒓印?br />
在上述動(dòng)力電池市場(chǎng)格局下，車企自研電池成為應(yīng)有之義。為“突圍”動(dòng)力電池能量密度和安全的瓶頸，除了比亞迪的刀片電池，各家車企也紛紛推出了自家的電池品牌。比如長(zhǎng)城汽車的大禹電池、長(zhǎng)安汽車的金鐘罩電池、廣汽埃安的彈匣電池、吉利汽車的金磚電池等等。
此外，傳統(tǒng)車企如長(zhǎng)城、吉利、上汽、廣汽、奇瑞等，為了將“心臟”的主導(dǎo)權(quán)把控在自己手中，除了發(fā)布自身的電池品牌，建設(shè)生產(chǎn)線外，還通過投資、合作等多種方式，大力布局電池業(yè)務(wù)，即自研自產(chǎn)+對(duì)外合作兩手抓。事實(shí)上，“寧王”與上汽、廣汽、一汽、長(zhǎng)安、吉利、東風(fēng)、北汽等均成立有合資公司。
值得注意的是，隨著新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)步入市場(chǎng)化發(fā)展新階段，即使身處兩大巨頭的光環(huán)之下，車企自研電池的成果已經(jīng)顯現(xiàn)。
作為吉利集團(tuán)旗下子公司，成立于2022年的衢州極電新能源，專注于新能源動(dòng)力電芯、電池包、三合一電驅(qū)系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)的生產(chǎn)與供應(yīng)。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，今年1-4月，衢州極電實(shí)現(xiàn)了電池裝車量2668MWh，市場(chǎng)占有率達(dá)到了1.9%。值得注意的是，這一表現(xiàn)已經(jīng)超過了同期LG新能源在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的裝機(jī)規(guī)模。LG新能源在1-4月的裝機(jī)量為2603Mwh，排名第九，市場(chǎng)占有率達(dá)到1.8%。
因湃電池也是廣汽集團(tuán)在動(dòng)力電池“自研自產(chǎn)”方面的布局之一，三大股東為廣汽埃安、廣汽乘用車、優(yōu)湃能源科技，均為廣汽集團(tuán)子公司。2023年12月，因湃電池智能生態(tài)工廠正式投產(chǎn)。據(jù)悉，因湃電池為廣汽埃安和昊鉑部分車型提供電池，后續(xù)將拓展其他客戶。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，因澎電池月裝機(jī)量已經(jīng)連續(xù)多月穩(wěn)定在前十五名之內(nèi)。可以預(yù)見，因湃電池未來(lái)在動(dòng)力電池裝車榜上的排名將進(jìn)一步提升。
以電池為載體，搶市場(chǎng)的下一個(gè)賽點(diǎn)？
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，新的競(jìng)爭(zhēng)賽點(diǎn)層出不窮。但無(wú)論市場(chǎng)如何風(fēng)云變幻，對(duì)動(dòng)力電池的精準(zhǔn)把控，始終是車企競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。
在車企長(zhǎng)遠(yuǎn)布局中，電池仍舊是未來(lái)市場(chǎng)爆發(fā)的勝負(fù)手。早在2025年上海車展上，吉利控股集團(tuán)宣布旗下電池業(yè)務(wù)完成戰(zhàn)略整合，正式成立全新電池產(chǎn)業(yè)集團(tuán)浙江吉曜通行能源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“吉曜通行”)，將原有的金磚電池、神盾短刀電池，統(tǒng)一為神盾金磚電池品牌，實(shí)現(xiàn)吉利自研、自產(chǎn)電池安全系統(tǒng)(神盾)與電芯產(chǎn)品(金磚)的合體。
對(duì)于吉利此次電池業(yè)務(wù)整合的原因，吉利控股集團(tuán)副總裁兼CSO鄭鑫提到，“未來(lái)電池行業(yè)一定是隨著汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇往頭部集中，我們判斷，未來(lái)三年都是淘汰賽。而此次舉措實(shí)際上就是瞄準(zhǔn)打贏這場(chǎng)淘汰賽，做好爆款電芯，形成新的競(jìng)爭(zhēng)力。”
根據(jù)吉曜通行的全球戰(zhàn)略目標(biāo)，到2027年預(yù)計(jì)將形成70GWh電池產(chǎn)能。未來(lái)兩年，吉利自有電芯的自供比例將提升至三成。未來(lái)，吉曜通行還將管理吉利跟寧德時(shí)代的合資公司，以及吉利跟欣旺達(dá)合資的公司。
從企業(yè)戰(zhàn)略布局來(lái)看，通過整合，吉利實(shí)現(xiàn)了電池業(yè)務(wù)與整車業(yè)務(wù)更緊密的協(xié)同。吉曜通行與整車廠深度溝通、共同推進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，針對(duì)安全、壽命、能量密度、快充等用戶關(guān)注的核心問題，集中調(diào)配資源進(jìn)行攻關(guān)。
例如，在現(xiàn)有電芯產(chǎn)品的電化學(xué)材料體系基礎(chǔ)上，率先引入固態(tài)電池技術(shù)和材料，對(duì)關(guān)鍵性能進(jìn)行提升，從而為用戶帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)。同時(shí)，通過整合內(nèi)部資源，避免“內(nèi)耗”，吉利能夠提高研發(fā)效率，降低生產(chǎn)成本，使自主電池供應(yīng)鏈體系更加完善。
在全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵窗口期，動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)構(gòu)建，正成為車企重構(gòu)全球競(jìng)爭(zhēng)格局的核心戰(zhàn)場(chǎng)。而隨著電動(dòng)化進(jìn)程加速，電池作為關(guān)鍵零部件，對(duì)車身整體性能提升的重要性在愈加凸顯。
比如，汽車行業(yè)的新玩家小米汽車，雖沒有自研電池，但在2023年12月就發(fā)布了CTB一體化電池技術(shù)，這項(xiàng)技術(shù)由小米汽車與寧德時(shí)代一起開發(fā)，實(shí)現(xiàn)全球最高體積效率77.8%。據(jù)悉，采用CTB一體化電池技術(shù)，將電池上蓋與車身地板合二為一，使整車安全結(jié)構(gòu)更完整，提升整車強(qiáng)度，提供更多乘員艙空間。
再如，再戰(zhàn)純電的理想汽車，為致力于提升用戶的補(bǔ)能體驗(yàn)，將三電平臺(tái)、充電平臺(tái)等產(chǎn)品交由一個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。而站在用戶視角下去經(jīng)營(yíng)多個(gè)平臺(tái)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，獲得了更加獨(dú)立且不同的視角，讓理想汽車打造補(bǔ)能產(chǎn)品將充電快、覆蓋廣、體驗(yàn)好作為最必不可少的三個(gè)要素。
“執(zhí)念”之下，仍舊雖難猶進(jìn)
有人說，車企自研電池，屬于沒苦硬吃。深究其里，卻發(fā)現(xiàn)，車企自研電池屬于必須而為之。其本質(zhì)是通過垂直整合掌控產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，在電動(dòng)化時(shí)代重構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力，短期來(lái)看是成本和供應(yīng)鏈的博弈，長(zhǎng)期來(lái)看則是技術(shù)路線和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪。
車企自研電池，三個(gè)核心優(yōu)勢(shì)便是：
一是控制成本。電池在整車成本中占比較高，一般達(dá)到40%-60%。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)此前就曾直言，動(dòng)力電池成本占汽車成本的40%-60%，感覺是在給電池廠打工。小鵬汽車曾找電池供應(yīng)商談降價(jià)，但是被拒絕了，之后又去尋找別家電池企業(yè)作為新的供應(yīng)商。在終端市場(chǎng)打價(jià)格戰(zhàn)之時(shí)，比亞迪對(duì)供應(yīng)鏈的垂直整合，能夠讓其有底氣降價(jià)?？梢哉f，車企自研電池可避免被供應(yīng)商抬高價(jià)格，節(jié)省成本，提高毛利率和競(jìng)爭(zhēng)力。
二是保障供應(yīng)。在經(jīng)歷過“電池荒”和碳酸鋰價(jià)格大幅波動(dòng)后，車企深受供應(yīng)鏈波動(dòng)之苦。車企自研自造電池，能夠保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定和自主可控。
三是掌握核心技術(shù)。電池是電動(dòng)汽車的核心部件，決定著整車性能和用戶體驗(yàn)。車企自研電池能掌握核心技術(shù)，鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)力，開發(fā)出更具差異化的車型產(chǎn)品，形成品牌護(hù)城河。
不過，自研電池看起來(lái)美好，但走通這條路并不容易。電池技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)成本較高，需要投入大量的資金和人力資源，而電池技術(shù)的更新速度也比較快，需要不斷進(jìn)行研發(fā)以保持領(lǐng)先?？梢哉f，動(dòng)力電池研發(fā)與制造都是重資產(chǎn)投入，自制動(dòng)力電池要達(dá)到盈利線必須保證一定的年產(chǎn)能。
“執(zhí)念”之下，雖難猶進(jìn)，車企自研電池正在“柳暗花明”。不久之前，有媒體爆料蔚來(lái)將為英國(guó)超跑品牌邁凱倫開發(fā)并供應(yīng)動(dòng)力電池，用于后者的混動(dòng)車型。據(jù)悉，相關(guān)電池包將基于蔚來(lái)自研的4680大圓柱電池打造，預(yù)計(jì)明年小批量量產(chǎn)。
爆料提到，在蔚來(lái)大股東CYVN的牽線下，蔚來(lái)將基于與Forseven的合作，重新啟動(dòng)46105大圓柱電池和120度電池包的研發(fā)。知情人士透露，46105電池和120度電池包，將由蔚來(lái)和Forseven共同開發(fā)，計(jì)劃由億緯鋰能或富士康量產(chǎn)，但暫不確定節(jié)點(diǎn)。此前，這款電池包原計(jì)劃搭載于蔚來(lái)今年上市的旗艦轎車ET9上，但因故未能落地。
從整個(gè)行業(yè)發(fā)展來(lái)看，有行業(yè)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)，資源、技術(shù)、資本雄厚的頭部車企可能逐步實(shí)現(xiàn)電池自主，而中小車企仍將依賴第三方供應(yīng)。
扎堆押注，要在下一代電池技術(shù)“逆襲”？
不少人認(rèn)為，固態(tài)電池才是新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車真正絞殺的開始。作為“重新洗牌”的新戰(zhàn)場(chǎng)，在固態(tài)電池量產(chǎn)的軍備競(jìng)賽中，除了電池廠商，車企扎堆開始“官宣”自研固態(tài)電池，立志要來(lái)一場(chǎng)集體“逆襲”。
回顧動(dòng)力電池發(fā)展歷程，三元鋰電池或磷酸鐵鋰電池的技術(shù)牢牢握在寧德時(shí)代、比亞迪、LG、松下手里。而研發(fā)固態(tài)電池相當(dāng)于彎道超車，車企都從零起步，機(jī)會(huì)更公平。
日前，小米汽車正式公布了一項(xiàng)名為“固態(tài)電池復(fù)合電極與制備方法及包含其復(fù)合電極的固態(tài)電池”的專利，首次詳細(xì)在專利層面透露其固態(tài)電池的研究進(jìn)展。
概括來(lái)說，該專利是一種更高效、更安全的新型固態(tài)電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制造工藝，特別是能解決厚電極充電慢、容量低，以及液體電池?zé)崾Э睾罂赡馨l(fā)生燃爆的核心難題。
除了小米汽車，華為汽車也在布局固態(tài)電池。早在2025年年初，華為就公布了一項(xiàng)關(guān)于硫化物材料制備的專利。
比亞迪首席科學(xué)家、汽車總工程師兼汽車工程研究院院長(zhǎng)廉玉波此前表示：“固態(tài)電池的大規(guī)模生產(chǎn)在短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)在未來(lái)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)較為困難，而五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)則更為現(xiàn)實(shí)。”
從全球來(lái)看，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷按下“加速鍵”。東風(fēng)汽車、上汽集團(tuán)，奔馳、豐田等相繼公布了固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間表。
據(jù)了解，自2018年，東風(fēng)汽車已積極布局全固態(tài)鋰電池與燃料電池等先進(jìn)技術(shù)，組建了專業(yè)團(tuán)隊(duì)，開展從材料到系統(tǒng)的體系化研究。目前，東風(fēng)已掌握電解質(zhì)、隔膜、原位固化等關(guān)鍵技術(shù)，推出了240Wh/kg和350Wh/kg的固態(tài)電池產(chǎn)品。
東風(fēng)汽車此前表示即將量產(chǎn)能量密度達(dá)到350Wh/kg的固態(tài)電池產(chǎn)品，并表示將加速研發(fā)下一代全固態(tài)電池，目標(biāo)是突破550Wh/kg的能量密度。按照計(jì)劃，東風(fēng)汽車自研固態(tài)電池將于明年8月在東風(fēng)奕派和東風(fēng)納米車型上開展試驗(yàn)。
上汽集團(tuán)也在2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上宣布，其全固態(tài)電池項(xiàng)目進(jìn)入500天投產(chǎn)倒計(jì)時(shí)，預(yù)計(jì)到2027年將實(shí)現(xiàn)智己新車的量產(chǎn)與交付。
日本布局全固態(tài)電池比較早。豐田下一代高性能電池和全固態(tài)電池的開發(fā)與生產(chǎn)計(jì)劃，已經(jīng)獲得日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(METI)的認(rèn)證，正式納入日本政府的“電池供應(yīng)保證計(jì)劃”。根據(jù)豐田的規(guī)劃，將在2026年啟動(dòng)固態(tài)電池的生產(chǎn)，初期產(chǎn)量有限，計(jì)劃至2027年和2028年逐步提升產(chǎn)量，并將其大規(guī)模量產(chǎn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)定在2030年及以后，屆時(shí)固態(tài)電池的全面推廣有望成為現(xiàn)實(shí)。
在液態(tài)電池的舞臺(tái)上，寧德時(shí)代與比亞迪是絕對(duì)的主角。如今，固態(tài)電池還未正式登場(chǎng)，舞臺(tái)已經(jīng)熱鬧起來(lái)。誰(shuí)先把固態(tài)電池做出來(lái)，誰(shuí)就能定義下一個(gè)時(shí)代的電動(dòng)汽車格局。如今，這場(chǎng)技術(shù)軍備賽才剛剛開始，這些加入自研固態(tài)電池隊(duì)伍的車企，都有可能成為新晉主角。
結(jié)語(yǔ)：在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，動(dòng)力電池作為核心部件，成為車企競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。當(dāng)前，寧德時(shí)代與弗迪電池占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，但車企自研電池已嶄露頭角。不可否認(rèn)，車企自研電池具有控制成本、保障供應(yīng)、掌握核心技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，而隨著下一代固態(tài)電池技術(shù)成為車企新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，東風(fēng)、上汽、豐田等紛紛公布量產(chǎn)計(jì)劃。未來(lái)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局將因電池技術(shù)的發(fā)展而改變，車企也需要不斷創(chuàng)新，方能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
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