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日前，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2025年前5個(gè)月，全球電動汽車(包括純電動車型、插電式混合動力車型及混合動力車型)電池裝機(jī)量達(dá)401.3 GWh，較去年同期的289.8 GWh增長38.5%。
今年前5個(gè)月，共有6家中國電動汽車電池制造商躋身全球電動汽車電池裝機(jī)量榜單前十。
其中，寧德時(shí)代(CATL)繼續(xù)霸榜第一，電池裝機(jī)量同比增長40.6%至152.7 GWh，但同比增速較今年前4個(gè)月(42.4%)有所放緩；市占率達(dá)38.1%，同比增長0.6個(gè)百分點(diǎn)。除極氪、問界、理想和小米等中國汽車品牌外，特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾汽車集團(tuán)等全球主流車企也廣泛采用寧德時(shí)代的電池。
作為全球最大的電動汽車制造商，比亞迪的電池裝機(jī)量同比增長57.1%至70.0 GWh，市占率從去年同期的15.4%上升至17.4%，蟬聯(lián)第二，但同比增速較今年前4個(gè)月(60.8%)也有所放緩。比亞迪同時(shí)自主生產(chǎn)電池和電動汽車(包括純電動汽車和插電式混合動力汽車)，憑借強(qiáng)大的垂直整合能力和由此帶來的價(jià)格競爭力，比亞迪推出了多款獲得市場認(rèn)可的電動汽車。2025年，比亞迪的電動汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到約550萬輛。隨著其持續(xù)保持增長勢頭，比亞迪有望不斷擴(kuò)大全球市場份額。
其他4家中國電池制造商也繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，不過名次出現(xiàn)了些許變化。值得一提的是，中創(chuàng)新航(CALB)的電池裝機(jī)量同比增長22.7%至16.9 GWh，排名從此前的第五升至第四；國軒高科(Gotion)的電池裝機(jī)量達(dá)13.8 GWh，同比激增78.9%，位列第六；億緯鋰能(EVE)的電池裝機(jī)量同比大漲67.7%至10.8 GWh，位居第九；緊隨其后的是蜂巢能源(SVOLT)，電池裝機(jī)量達(dá)10.5 GWh，同比猛漲110.1%，為該榜單中今年前5個(gè)月增速最快的電池制造商。
韓國電池三巨頭(LG新能源、SK On和三星SDI)今年前五個(gè)月的電池裝機(jī)量總和占全球的17.4%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)；其中，LG新能源的電池裝機(jī)量仍然同比增長14.3%至39.9 GWh，位居第三，但其市占率已從去年同期的12.1%降至10.0%；雖然SK On的電池裝機(jī)量同比增長18.1%至16.8 GWh，但值得注意的是，其排名卻從此前的第四降至第五，且其市占率也已從去年同期的4.9%降至4.2%；而三星SDI的電池裝機(jī)量則仍延續(xù)了此前的下滑態(tài)勢，同比下降8.8%至13.1 GWh，市占率也從去年同期的4.9%降至3.3%，主要原因是歐洲和北美主要汽車制造商對電池的需求出現(xiàn)下滑。
從具體配套車型來看，三星SDI的電池主要應(yīng)用于寶馬、奧迪和Rivian等品牌。今年前5個(gè)月，雖然寶馬i4和i5等搭載三星SDI電池的車型銷量較佳，但奧迪Q8 e-Tron的銷量下滑以及Rivian標(biāo)準(zhǔn)版車型采用了非三星SDI生產(chǎn)的磷酸鐵鋰(LFP)電池，對三星SDI的電池裝機(jī)量表現(xiàn)產(chǎn)生了負(fù)面影響。
SK On主要為現(xiàn)代汽車集團(tuán)、福特汽車、梅賽德斯-奔馳和大眾汽車集團(tuán)供應(yīng)電池。今年前5個(gè)月，現(xiàn)代汽車集團(tuán)IONIQ 5和EV6車型銷量回升，加上福特F-150 Lightning在北美地區(qū)的強(qiáng)勁銷量，以及大眾ID.7和ID.4在歐洲的強(qiáng)勁銷量，均推動了SK On電池裝機(jī)量的增長。
LG新能源的電池主要用于特斯拉、雪佛蘭、起亞和大眾汽車等品牌的車型。今年前5個(gè)月，特斯拉銷量疲軟導(dǎo)致該品牌對LG新能源電池的裝機(jī)量同比下降13.3%。尤其在歐洲市場，中國OEM生產(chǎn)的電動汽車銷量不斷擴(kuò)大，而特斯拉的需求卻有所下降，這可被視為特斯拉對LG新能源電池裝機(jī)量減少的一個(gè)主要原因。與此同時(shí)，得益于大眾ID系列和起亞EV 3的良好銷量，以及基于通用奧特能(Ultium)平臺打造的雪佛蘭Equinox、Blazer和Silverado電動汽車在北美市場的銷量增長，LG新能源的整體電池裝機(jī)量仍同比增長了14.3%。
另外，在今年前5個(gè)月全球電動汽車電池裝機(jī)量榜單前十中，主要為特斯拉供應(yīng)電池的松下是唯一一家日本企業(yè)，也是除三星SDI之外另外一家出現(xiàn)裝機(jī)量下降的電池制造商。今年前5個(gè)月，松下的電池裝機(jī)量同比下滑12.9%至11.7 GWh，排名第八。受特斯拉Model 3和Model Y需求減少的影響，今年特斯拉銷量出現(xiàn)下滑，而鑒于對特斯拉的高度依賴，松下的電池裝機(jī)量也有所減少。但隨著其2170電池和4680電池的升級，松下在北美市場的電池裝機(jī)量預(yù)計(jì)將迅速回升。
面對美國近期對中國電池及原材料加征關(guān)稅的政策，松下正在調(diào)整其供應(yīng)鏈，并增加北美地區(qū)的本地化生產(chǎn)比例。值得注意的是，松下正致力于降低對中國材料的依賴，同時(shí)通過擴(kuò)大本地采購確保新材料供應(yīng)，并實(shí)現(xiàn)原材料供應(yīng)鏈的多元化，以構(gòu)建穩(wěn)定的電池供應(yīng)鏈。這些舉措有望在未來推動其電池裝機(jī)量的回升，以及增強(qiáng)其在北美地區(qū)的運(yùn)營穩(wěn)定性。
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