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近日，上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司(以下簡稱“新時(shí)達(dá)”)公告稱，2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所受理。
公告稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為控股股東青島海爾卡奧斯工業(yè)智能有限公司(以下簡稱“海爾卡奧斯工業(yè)智能”)。其以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票，數(shù)量為152,504,097股，價(jià)格為7.99元/股，擬募集資金總額為121,850.77萬元。這一系列資本落子的背后，或更像是一次“產(chǎn)業(yè)拼圖”。
斥資25個(gè)億，海爾收購新時(shí)達(dá)
今年2月，海爾稱將斥資25個(gè)億收購新時(shí)達(dá)。
具體而言，新時(shí)達(dá)三大股東紀(jì)德法、劉麗萍、紀(jì)翌與海爾卡奧斯工業(yè)智能簽署了一攬子協(xié)議。三人分別將其持有新時(shí)代的29,652,066股股份、27,685,828股股份和8,968,235股股份轉(zhuǎn)讓給海爾卡奧斯工業(yè)智能，同時(shí)將合計(jì)所持上市公司剩余127,583,569股股份的表決權(quán)委托給海爾卡奧斯工業(yè)智能行使，且三人與海爾卡奧斯工業(yè)智能為一致行動(dòng)關(guān)系。
這筆股份轉(zhuǎn)讓價(jià)約19.61元/股，總轉(zhuǎn)讓價(jià)款達(dá)13億元。
上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，海爾卡奧斯憑借合計(jì)193,889,698股的表決權(quán)(占總股本29.24%)，正式坐上新時(shí)代的控股股東之位，海爾集團(tuán)也順勢成為新時(shí)達(dá)的實(shí)際控制人。
此外，海爾卡奧斯工業(yè)智能還與新時(shí)達(dá)簽署附生效條件的《股份認(rèn)購協(xié)議》，約定海爾卡奧斯工業(yè)智能擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的152,504,097股股份，價(jià)格為7.99元/股，募集資金總額約為12.19億元。
若定增順利通過深交所審核及證監(jiān)會(huì)注冊，海爾卡奧斯工業(yè)智能直接持有新時(shí)達(dá)的股份數(shù)量將增至218,810,226股，占上市公司總股本的26.83%，表決權(quán)比例增加至42.47%，進(jìn)一步夯實(shí)控制權(quán)。
6月，隨著協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份完成交割，新時(shí)達(dá)已正式成為海爾卡奧斯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的“新成員”。7月中旬，新時(shí)達(dá)董事會(huì)換屆后，9名董事中有4個(gè)人均有海爾背景。“海爾印記”已深度融入企業(yè)治理。
值得一提的是，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充新時(shí)達(dá)流動(dòng)資金，將為業(yè)務(wù)經(jīng)營提供充足的營運(yùn)資金，緩解流動(dòng)資金壓力，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率等。
那么，新時(shí)達(dá)的資金“賬本”呈現(xiàn)什么樣的“數(shù)字印記”？
單從2024年來看，新時(shí)達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入33.57億元，同比下降0.89%；歸屬凈利潤為-2.88億元，同比減虧24.00%；扣非凈利潤為-3.39億元，同比減虧35.39%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.11億元，同比下降30.54%。
算下來，新時(shí)達(dá)三年累計(jì)虧損超16億，但“減虧”信號(hào)已然清晰。
這份向好勢頭在2025年上半年持續(xù)發(fā)酵：業(yè)績預(yù)告顯示，該公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)盈利155萬元—230萬元，上年同期為虧損1875.05萬元，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)虧損1525.35萬元—1600.35萬元，較上年同期的虧損3232.34萬元減虧50.49%—52.81%。
不過，新時(shí)達(dá)2024年年報(bào)坦言，資產(chǎn)負(fù)債率整體處于較高水平。一方面，該公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，需要持續(xù)投入資金不斷研發(fā)；另一方面，因行業(yè)特點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債率相對(duì)較高。
我國是全球第一大機(jī)器人市場，更已連續(xù)12年穩(wěn)坐全球最大工業(yè)機(jī)器人市場的寶座。然而近年來，這片“海域”市場競爭日趨激烈，行業(yè)“內(nèi)卷”持續(xù)升溫，部分細(xì)分領(lǐng)域甚至顯現(xiàn)飽和跡象。據(jù)2025世界機(jī)器人大會(huì)披露，2024年我國工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)30.2萬套，產(chǎn)量更攀升至55.6萬套，供需兩旺的背后，是行業(yè)加速洗牌的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。
基于此，海爾攜“真金白銀”與場景資源、客戶生態(tài)等多重優(yōu)勢強(qiáng)勢入局，這份沉甸甸的“大禮包”于新時(shí)達(dá)而言，或是解燃眉之急的“雪中送炭”，或是添發(fā)展動(dòng)能的“錦上添花”。無論如何，這都將為新時(shí)達(dá)的發(fā)展路徑按下“加速鍵”，助其在白熱化的市場競爭中脫穎而出。
強(qiáng)者碰撞，“化學(xué)效果”如何？
事實(shí)上，雙方的“緣分”早有伏筆：2020年，新時(shí)達(dá)交付的空調(diào)底板智能制造產(chǎn)線就已落地青島海爾膠州工廠，成為海爾首條國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)線。
這場“雙向奔赴”的背后，是彼此核心優(yōu)勢的“誘惑”。
作為白色家電巨頭，海爾手握40年智能制造經(jīng)驗(yàn)，正全力布局智慧住居、大健康和數(shù)字經(jīng)濟(jì)三大生態(tài)。在家電行業(yè)“增收不增利”的困局下，跨界機(jī)器人賽道成為選擇之一。畢竟，其老對(duì)手美的早已豪擲300億元收購庫卡94.55%股權(quán)，試圖分羹一杯。
而海爾牽手在工業(yè)控制、機(jī)器人研發(fā)等OT層實(shí)力雄厚的新時(shí)達(dá)，也許是一步“穩(wěn)棋”。
自1995年成立以來，新時(shí)達(dá)以算法和軟件為核心，業(yè)務(wù)涵蓋控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及系統(tǒng)業(yè)務(wù)、機(jī)器人產(chǎn)品及系統(tǒng)業(yè)務(wù)、電梯控制產(chǎn)品及系統(tǒng)業(yè)務(wù)等三大板塊。
機(jī)器人領(lǐng)域，其更是交出亮眼成績單：根據(jù)mir睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2024年上半年，新時(shí)達(dá)工業(yè)機(jī)器人銷量在國內(nèi)排名第四，全球排名第十，其中SCARA機(jī)器人在國內(nèi)排名第二，全球排名第四。
技術(shù)“硬實(shí)力”是新時(shí)達(dá)的底氣。核心零部件領(lǐng)域，新時(shí)達(dá)100%完整掌握機(jī)器人控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器和系統(tǒng)軟件等關(guān)鍵技術(shù)，工業(yè)機(jī)器人的控制器與伺服系統(tǒng)中的伺服驅(qū)動(dòng)器。
2015年，其就將伺服系統(tǒng)中的伺服驅(qū)動(dòng)與控制集成在一起，首次在業(yè)內(nèi)開創(chuàng)性地運(yùn)用“驅(qū)控一體”技術(shù)。
機(jī)器人本體上，新時(shí)達(dá)是為數(shù)不多通過控制器切入機(jī)器人本體的廠家。其子公司眾為興的第一代SCARA機(jī)器人于2008年就已推向市場，是最早產(chǎn)業(yè)化的國產(chǎn)機(jī)器人廠家之一。
半導(dǎo)體機(jī)器人領(lǐng)域，新時(shí)達(dá)針對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)，經(jīng)過三年的持續(xù)投入，推出國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體晶圓傳輸機(jī)器人產(chǎn)品矩陣。
具身智能的浪潮下，新時(shí)達(dá)明確未來的發(fā)展方向基于對(duì)“腦”和驅(qū)動(dòng)的理解，擬于2025年推出具身智能/人形機(jī)器人。
這些背后離不開新時(shí)達(dá)投入大量資源進(jìn)行研發(fā)，其曾連續(xù)多年研發(fā)投入超2億元。
生產(chǎn)制造方面，新時(shí)達(dá)擁有3個(gè)主要生產(chǎn)基地，其中上海嘉定的機(jī)器人超級(jí)示范工廠具備年產(chǎn)一萬多臺(tái)機(jī)器人的強(qiáng)大生產(chǎn)能力，為產(chǎn)品的大規(guī)模交付提供了堅(jiān)實(shí)保障。
手握核心技術(shù)的“金鑰匙”與海爾生態(tài)的“強(qiáng)紐帶”，這家走過30載風(fēng)雨的行業(yè)領(lǐng)軍者正在政策和技術(shù)的東風(fēng)下，迎來新機(jī)遇。
未來，工業(yè)機(jī)器人這條賽道將在技術(shù)創(chuàng)新與市場拓展的雙重驅(qū)動(dòng)下，將持續(xù)上演激烈的角逐與變革。
原標(biāo)題：“海爾系”工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)軍者，定增募資超12億獲受理！
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