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2025年半程節(jié)點，一個歷史性轉(zhuǎn)折正在中國工業(yè)版圖上悄然成形。根據(jù) MIR DATABANK數(shù)據(jù)，中國工業(yè)機器人的國產(chǎn)化率首次突破55%，這個數(shù)字背后，是一場持續(xù)十數(shù)年的技術攻堅與市場博弈的標志性突破。
作為全球工業(yè)機器人需求的最大引擎，中國市場已連續(xù)11年穩(wěn)居世界第一，其裝機規(guī)模占據(jù)了全球半壁江山。當傳統(tǒng)的技術壁壘逐漸松動，創(chuàng)新的火花開始燎原，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)正從跟跑者蛻變?yōu)椴⑴苷撸粓鲋厮苋蛑窃彀鎴D的產(chǎn)業(yè)變革正在上演。
里程碑時刻：國產(chǎn)化率破55%的深層含義
曾幾何時，工業(yè)機器人的世界被四座高山牢牢守護——日本發(fā)那科、安川電機、德國庫卡、瑞士ABB。這些被業(yè)界敬稱為"四大家族"的企業(yè)，憑借其在機床、伺服系統(tǒng)和焊接設備等領域的深厚技術積累，長期把持著全球工業(yè)機器人市場的制高點。
然而，鐵王座之下的根基正在發(fā)生微妙的松動。過去，中國工業(yè)機器人自主品牌市場占有率僅占30%左右，而外資品牌市場占有率超過60%。不過自2024年下半年起，國產(chǎn)化率實現(xiàn)首超50%的拐點，預示著一個新時代的來臨。
據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，埃斯頓連續(xù)兩個季度位列中國機器人市場第一。截至2025 H1市場份額達10.5%，推動中國工業(yè)機器人市場國產(chǎn)化率提升至55.3%。
這次實現(xiàn)的數(shù)字跨越，意味著中國企業(yè)從模仿跟隨到并行創(chuàng)新，從成本優(yōu)勢到技術驅(qū)動的質(zhì)變。在協(xié)作機器人、AI融合、柔性制造等新興領域，中國企業(yè)與國際品牌重新站在了相對同等的起跑線上。
老牌巨頭的新棋局：守擂還是變局？
面對市場的激烈競爭和本土企業(yè)的快速崛起，傳統(tǒng)的"四大家族"(ABB、發(fā)那科、庫卡、安川)正在各自尋找應對之道。但無論策略如何差異化，它們都面臨著共同的焦慮，技術優(yōu)勢的邊際遞減和新需求的多樣化沖擊。
01 ABB：PoWa新局
ABB選擇了較為激進的深度本土化策略。2025年7月，ABB在中國推出三個全新機器人系列：Lite+、IRB 1200和PoWa，全部由上海超級工廠生產(chǎn)。其中PoWa協(xié)作機器人專為中國市場設計，工業(yè)級速度高達5.8米/秒，"無代碼編程"和"開箱后60分鐘即可投入使用"的特性直指中小企業(yè)市場痛點。
更具戰(zhàn)略意義的是，今年4月，ABB宣布計劃在2026年將機器人業(yè)務獨立上市。這一舉措背后，既是對機器人業(yè)務增長潛力的看好，也反映了傳統(tǒng)工業(yè)巨頭面臨的業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。
02 FANUC：噴涂突破
FANUC通過持續(xù)的全球投資展現(xiàn)其長期戰(zhàn)略布局。在北美市場，該公司在密歇根州奧本山投資1.1億美元建成新西園區(qū)工廠，將在密歇根州的總面積擴大到200萬平方英尺；在中國市場，F(xiàn)ANUC通過上海發(fā)那科機器人有限公司持續(xù)深耕，后者成立于1997年，是日本FANUC與上海電氣的合資企業(yè)。
技術創(chuàng)新方面，F(xiàn)ANUC推出了全球首款防爆協(xié)作噴漆機器人CRX-10iA/L Paint，獲得包括IECEx、ATEX在內(nèi)的全球防爆安全認證，將協(xié)作機器人的應用邊界推向了傳統(tǒng)認為"危險"的噴涂領域。此外，F(xiàn)ANUC在電子制造領域推出了多套先進解決方案，包括SR-3iA機器人配合iRVision視覺系統(tǒng)的柔性自動化方案。
03 庫卡：數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索
德國庫卡(KUKA)作為四大家族中歷史最為悠久的成員，正在經(jīng)歷一場深刻的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。庫卡于2024年成立了全新的數(shù)字業(yè)務部門KUKA Digital，推出mosaixx工業(yè)軟件云平臺，旨在實現(xiàn)生產(chǎn)中各種機器和系統(tǒng)的端到端數(shù)字化，從3D仿真到連接數(shù)據(jù)分析，再到人工智能應用。
2025年7月，KUKA 宣布新增12套攪拌摩焊(FSW)生產(chǎn)單元訂單，進一步擴大其在車身輕量化工藝的份額。技術創(chuàng)新方面，庫卡推出了iiQKA.OS2操作系統(tǒng)，這一可擴展、可定制的系統(tǒng)包含完整的虛擬機器人控制器，具備AI功能，符合新版ISO 10218:2025標準。
此外，值得注意的是，庫卡在2016年被中國美的集團收購，成為中國在德國工業(yè)機器人領域的重要布局。
04 安川：新制造版圖
日本安川電機在2025年展現(xiàn)出強勁的全球化擴張勢頭。6月，安川宣布將在威斯康星州富蘭克林建立新園區(qū)，計劃在未來八到十年內(nèi)投資1.8億美元，包括總部和生產(chǎn)功能的搬遷。這一決策反映了安川對美國制造業(yè)回流趨勢和自動化需求激增的深度洞察。
在核心器件方面，安川發(fā)布了Σ-X系列400V輸入伺服驅(qū)動器，支持全球使用的400V級電源電壓，速度響應頻率達到3.5kHz的世界最高水平，編碼器分辨率提升至26位(6700萬次脈沖/轉(zhuǎn))，展現(xiàn)了其在核心技術方面的持續(xù)創(chuàng)新能力。
面對歐美市場日益嚴格的功能安全要求，安川還推出了符合CE標志機械指令的功能安全產(chǎn)品系列，為構(gòu)建高安全等級的自動化系統(tǒng)提供了完整解決方案。
本土力量崛起：中國機器人梯隊的逆襲之路
另據(jù)fortune business insights數(shù)據(jù)顯示，全球工業(yè)機器人的市場規(guī)模在2024年價值198.9億美元，預計將從2025年的219.4億美元增長到2032年的555.5億美元，在預測期間的復合年增長率為14.2%。
目前業(yè)界普遍看好工業(yè)機器人市場發(fā)展前景，此時的中國企業(yè)正在書寫屬于自己的傳奇。
01 埃斯頓：國產(chǎn)突圍的先鋒
埃斯頓作為科創(chuàng)板工業(yè)機器人第一股，其發(fā)展軌跡頗具代表性。成立于1993年的埃斯頓，在這一長期被國外品牌主導的領域里站穩(wěn)了腳跟，并實現(xiàn)了歷史性的超越。
埃斯頓擁有ER系列多關節(jié)機器人、ED系列DELTA并聯(lián)機器人、ES系列SCARA機器人以及EC系列協(xié)作機器人等完整產(chǎn)品線。其機器人廣泛應用于汽車及零部件、3C電子、五金衛(wèi)浴、食品飲料等行業(yè)，在焊接、噴涂、搬運、裝配、沖壓等工藝中表現(xiàn)出色。
2024年底，埃斯頓構(gòu)建了全球75個業(yè)務網(wǎng)點，伴隨波蘭工廠竣工投產(chǎn)(2025年7月底)，公司已形成海外3個+中國5個生產(chǎn)基地的供應鏈結(jié)構(gòu)，正式打開Local For Global的新格局。
值得一提的是，2025年埃斯頓成功交付國內(nèi)首條全國產(chǎn)大負載機器人汽車覆蓋件沖壓線，實現(xiàn)了全線集成控制，覆蓋從拆垛、清洗、沖壓到搬運的全工藝流程；并發(fā)布E-care遠程運維平臺，布局數(shù)字化轉(zhuǎn)型領域。
02 新松：科研底色的機器人旗手
新松機器人是中科院沈陽自動化研究所孵化的產(chǎn)業(yè)化典型代表企業(yè)，并在創(chuàng)業(yè)板上市。新松是移動機器人(AGV/AMR)領域的領先者，也是中國智能制造裝備的重要旗手。
新松擁有工業(yè)機器人、移動機器人、潔凈機器人、服務機器人四大產(chǎn)品體系，廣泛應用于汽車制造、半導體晶圓傳輸、港口物流、醫(yī)療服務等高端領域。
今年，新松集團旗下新松多可機器人助力科研團隊成功研制金剛石NV色心量子磁強計，這一技術為高端永磁體的定量顯微測量分析提供了共性支撐技術，對提升我國高端磁性材料的研發(fā)和制造能力意義重大。
另外，中科新松發(fā)布了?？上盗蠱R73A輪式人形和MR73B升降人形機器人，突破了傳統(tǒng)工業(yè)機器人"固定工位、單一功能"的局限。
03 匯川技術：從部件到整機的全棧玩家
匯川技術作為中國工控領域的重要企業(yè)，其進入機器人領域具有得天獨厚的優(yōu)勢。依托在伺服系統(tǒng)、變頻器、PLC等核心工控器件領域二十年的深厚積累，匯川技術正在構(gòu)建從核心零部件到整機系統(tǒng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
匯川技術擁有六關節(jié)機器人、SCARA機器人以及協(xié)作機器人等系列產(chǎn)品線，廣泛應用于3C電子、新能源、汽車零部件、食品包裝等行業(yè)。其在鋰電設備、光伏設備等新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的深度滲透，為機器人業(yè)務提供了天然的應用場景。
04 埃夫特：多元賽道的探索者
埃夫特作為奇瑞汽車孵化的機器人企業(yè)，在汽車制造工藝方面具有深厚的行業(yè)基因。從2007年成立至今，埃夫特已發(fā)展成為國內(nèi)領先的工業(yè)機器人制造商，特別在焊接、噴涂、搬運等汽車制造核心工藝中積累了豐富經(jīng)驗。
通過收購意大利CMA機器人和EVOLUT公司，埃夫特快速獲得了歐洲先進的機器人技術和客戶資源，展現(xiàn)了其國際化發(fā)展的戰(zhàn)略眼光。
今年，產(chǎn)品方面，埃夫特發(fā)布基于智能機器人通用技術底座的新一代噴涂機器人平臺，ER300系列大負載機器人成功通過MTBF 120000小時認證。市場合作方面，埃夫特與華為云簽署合作備忘錄，聚焦具身智能領域；之后與粵港澳大灣區(qū)(廣東)國創(chuàng)中心簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞工業(yè)機器人、人形機器人領域核心技術與產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的關鍵問題展開深度合作。
05 新時達：跨界布局的電梯巨頭
新時達作為中國電梯控制系統(tǒng)的領先企業(yè)，依托運動控制領域的積累，公司正在將業(yè)務版圖擴展至工業(yè)機器人和智能制造裝備領域。新時達擁有SA系列多關節(jié)機器人、SP系列噴涂機器人、SR系列SCARA機器人等產(chǎn)品線，特別在噴涂工藝方面具有獨特優(yōu)勢，其擁有從單機設備到整廠智能化改造的全方位服務能力。
今年新時達動態(tài)頻頻，一方面，新時達眾為興推出了多款機器人產(chǎn)品，包括「云霞」系列高速型SCARA機器人、潔凈型SCARA機器人等。另一方面，在6月26日，海爾集團成功完成戰(zhàn)略入股新時達，后者正式成為海爾卡奧斯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的新成員，在智能機器人、集成電路裝備等領域展開深入合作。
06 從卡點到突破口，產(chǎn)業(yè)鏈加速升級
中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的崛起，背后是整個產(chǎn)業(yè)鏈的深度重構(gòu)與協(xié)同發(fā)展。長期以來，工業(yè)機器人上游核心零部件——伺服系統(tǒng)、控制器與減速器成本占比超過70%，這些關鍵器件的技術壁壘曾是制約中國企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。
Source：維科網(wǎng)機器人根據(jù)公開信息整理
如圖所示，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游三個層次。上游核心零部件包括控制器、伺服系統(tǒng)、減速機和機器視覺等關鍵器件，這些是決定機器人性能的核心要素；中游本體制造涵蓋多關節(jié)機器人、SCARA機器人、并聯(lián)機器人等不同類型產(chǎn)品；下游系統(tǒng)集成則針對汽車制造、金屬加工、電子產(chǎn)品、家電制造、物流運輸?shù)冉K端應用提供定制化解決方案。
從2025年產(chǎn)業(yè)鏈格局來看，中外企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的分工差異。在核心零部件領域，競爭格局正在發(fā)生微妙變化。在減速器領域，日本企業(yè)仍占據(jù)技術制高點，國內(nèi)企業(yè)如綠的諧波、雙環(huán)傳動通過差異化路徑尋求突破，在特定應用場景中逐步建立競爭優(yōu)勢；
在伺服系統(tǒng)領域，國內(nèi)企業(yè)如匯川技術、埃斯頓憑借對本土應用場景的深度理解，在成本控制和快速響應方面形成差異化競爭力，特別是在3C電子、新能源等新興領域表現(xiàn)突出；
在控制器領域，國產(chǎn)化程度最高，競爭點已從硬件性能轉(zhuǎn)向軟件算法和系統(tǒng)集成能力。主要競爭點已從硬件性能轉(zhuǎn)向軟件算法和系統(tǒng)集成能力，開放性平臺、編程易用性、與上層軟件的兼容性成為關鍵考量因素。
在下游應用端方面，傳統(tǒng)汽車制造和3C電子仍是主要應用領域，但新能源、食品醫(yī)藥、物流倉儲等新興市場快速增長。中國企業(yè)在理解本土制造業(yè)需求、提供定制化解決方案方面展現(xiàn)出更強的適應性，正在從成本驅(qū)動向技術驅(qū)動和服務驅(qū)動轉(zhuǎn)變。
最值得關注的是，人形機器人等新賽道為中外企業(yè)提供了重新洗牌的機會。2025年春晚，16個來自宇樹科技的人形機器人"福兮"的精彩表演，展現(xiàn)了中國企業(yè)在新一代機器人技術方面的突破能力。未來，在全新的競爭維度上，中國企業(yè)有望成為市場上的領跑者。
從自動化到智能化：AI重塑工業(yè)機器人未來
在人工智能浪潮推動下，工業(yè)機器人正站在技術變革節(jié)點。從傳統(tǒng)的"重復執(zhí)行"到如今的"智能決策"，從固定工位的"孤立作業(yè)"到人機協(xié)作的"柔性制造"，工業(yè)機器人正經(jīng)歷從硬件驅(qū)動到軟件定義的深刻轉(zhuǎn)型。
這場變革正在重新定義制造業(yè)的生產(chǎn)邏輯和競爭格局。
01 AI賦能智能化革命
工業(yè)機器人正在經(jīng)歷從"自動化"向"智能化"的深度躍遷。根據(jù)《中國制造2025》規(guī)劃，工業(yè)機器人被定義為"面向制造業(yè)的可編程多關節(jié)機械手"，其核心技術架構(gòu)包括控制器、伺服系統(tǒng)和減速器三大零部件，成本占比超過70%。
根據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)2025年1月最新發(fā)布的報告，人工智能在機器人領域的發(fā)展趨勢愈發(fā)顯著，成為推動2024年全球工業(yè)機器人安裝市場價值達到165億美元歷史最高水平的核心動力。
分析型AI讓機器人能夠處理并分析傳感器收集的海量數(shù)據(jù)，配備視覺系統(tǒng)的機器人能夠?qū)^往任務展開分析，識別模式，進而優(yōu)化操作精準度與速度。生成式AI的發(fā)展讓機器人編程變得更加直觀，用戶可通過自然語言直接與機器人對話，指導其完成特定任務，大大降低了操作門檻。
通過機器學習算法，工業(yè)機器人能夠從大量作業(yè)數(shù)據(jù)中自動學習和優(yōu)化工作流程，實現(xiàn)從程序化執(zhí)行向智能化決策的根本轉(zhuǎn)變。
02 協(xié)作機器人引領細分市場增長
協(xié)作機器人(Cobots)正成為工業(yè)機器人領域最具活力的細分市場。與傳統(tǒng)工業(yè)機器人需要安全圍欄隔離不同，協(xié)作機器人能夠與人類在同一工作空間內(nèi)安全協(xié)作，這一特性為制造業(yè)帶來了全新的自動化解決方案。
業(yè)界普遍看好協(xié)作機器人的市場前景，認為其快速發(fā)展主要得益于三大推動因素：中小企業(yè)自動化需求的持續(xù)增長、人機協(xié)作安全技術的日趨成熟，以及編程操作的顯著簡化。
當前協(xié)作機器人市場正步入快速發(fā)展期，各主要廠商的產(chǎn)品特色日益鮮明。FANUC的CRX系列憑借"輕松示教"功能大幅降低了操作門檻，讓一線工人也能快速上手；ABB的PoWa協(xié)作機器人則以"開箱后60分鐘內(nèi)即可投入使用"的便捷特性，讓中小企業(yè)的自動化部署變得簡單高效。
在這個快速增長的賽道中，節(jié)卡(JAKA)、越疆(Dobot)、遨博(AUBO)等知名廠商正在加速賽跑。2024年底，越疆機器人成功登陸港股，成為協(xié)作機器人領域首家上市公司，標志著中國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)正式邁入新的發(fā)展階段。
03 垂直行業(yè)智能化應用加速滲透
工業(yè)機器人正從效率工具向智能中樞升級，應用邊界不斷拓展。汽車制造業(yè)仍是最大應用市場，在智能化改造推動下從單一工序向全流程智能制造演進。電子電器行業(yè)受益于消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，對高精度、高速度機器人需求持續(xù)增長。
新能源汽車、半導體、光伏等新興產(chǎn)業(yè)成為重要增長引擎。廣東省工信廳數(shù)據(jù)顯示，2024年廣東省工業(yè)機器人產(chǎn)量達24.68萬臺(套)，占全國44%，連續(xù)五年全國第一。
醫(yī)療健康領域正成為新增長點，手術機器人、康復機器人、藥品分揀等應用場景不斷涌現(xiàn)。物流倉儲領域中，AGV/AMR機器人在電商、快遞、制造業(yè)倉儲等場景應用廣泛。
工業(yè)機器人與5G、云計算、邊緣計算技術深度融合，實現(xiàn)遠程監(jiān)控、預測性維護、云端編程等功能。而具身智能技術的發(fā)展為工業(yè)機器人開辟了新的應用可能性，推動從單點替代向全流程智能化演進。
結(jié)語
國產(chǎn)化率實現(xiàn)從32%到55%的突破，既是過去努力的結(jié)果，也是未來競爭的起點。在全球工業(yè)機器人的版圖重構(gòu)中，中國企業(yè)正以技術創(chuàng)新為矛，產(chǎn)業(yè)協(xié)同為盾，在激烈的市場博弈中開辟出屬于自己的道路。
隨著人工智能、5G、云計算等新技術融合和人形機器人的興起，中國企業(yè)與國際巨頭在新競爭維度上重新站在了相對同等的起跑線。中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)正迎來從追趕者向引領者轉(zhuǎn)變的歷史性窗口期。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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