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據(jù)路透社報(bào)道，分析師預(yù)測顯示，受客戶庫存重建帶動(dòng)服務(wù)器需求、進(jìn)而推高存儲(chǔ)芯片價(jià)格的影響，三星電子(Samsung Electronics)預(yù)計(jì)將公布2022年以來最高的第三季度利潤。
倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)基于31位分析師的SmartEstimate指出，作為全球最大存儲(chǔ)芯片制造商，三星電子今年第三季度的營業(yè)利潤預(yù)計(jì)將達(dá)到10.1萬億韓元(約合71.1億美元)，同比增長10%。
分析師表示，三星電子第三季度的利潤回升主要得益于傳統(tǒng)存儲(chǔ)芯片定價(jià)的提高，這一增長將抵消高帶寬存儲(chǔ)(HBM)芯片銷量疲軟的影響——目前三星電子尚未向英偉達(dá)(Nvidia)供應(yīng)其最新款HBM產(chǎn)品。
HBM芯片對人工智能(AI)發(fā)展至關(guān)重要，其通過芯片垂直堆疊設(shè)計(jì)，可降低功耗并處理大規(guī)模數(shù)據(jù)集。
分析師指出，存儲(chǔ)芯片需求(尤其是來自超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商，以及ChatGPT等服務(wù)相關(guān)的AI投資需求)加大了通用服務(wù)器的工作負(fù)載，從而推動(dòng)傳統(tǒng)存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲。
集邦咨詢(TrendForce)的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，部分動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM，廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、智能手機(jī)和個(gè)人電腦)的價(jià)格同比飆升171.8%。
盡管三星電子傳統(tǒng)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，但分析師仍認(rèn)為，其最新款12層堆疊HBM3E芯片向英偉達(dá)的供應(yīng)延遲，已對自身利潤及股價(jià)造成不利影響。
三星電子的競爭對手SK海力士(SK Hynix)和美光科技(Micron)已從AI驅(qū)動(dòng)的需求中獲得更多收益，而三星電子在華業(yè)務(wù)的增長則因美國對先進(jìn)芯片銷售的限制而受到制約。
分析師表示，隨著三星電子與OpenAI、特斯拉等主要客戶敲定供應(yīng)協(xié)議，市場對三星電子股票及其芯片業(yè)務(wù)(包括存儲(chǔ)芯片和代工芯片制造)的信心有望提升。
自今年7月三星電子宣布與特斯拉達(dá)成芯片供應(yīng)協(xié)議以來，其股價(jià)已上漲逾43%。
本月早些時(shí)候，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman訪問韓國期間，三星電子、SK海力士與OpenAI共同宣布建立合作關(guān)系，將為“星際之門計(jì)劃”(Stargate project)供應(yīng)先進(jìn)存儲(chǔ)芯片。
NH投資證券(NH Investment & Securities)高級分析師Ryu Young-ho表示，OpenAI與AMD(三星電子主要HBM客戶之一)達(dá)成的AI芯片協(xié)議，同樣將使三星電子受益。
同時(shí)，Ryu Young-ho補(bǔ)充稱，三星電子與特斯拉達(dá)成的165億美元代工協(xié)議，提升了市場預(yù)期——若三星電子能按計(jì)劃推進(jìn)該項(xiàng)目，其表現(xiàn)不佳的代工芯片制造業(yè)務(wù)有望從主要科技公司獲得更多訂單。
盡管近期AI相關(guān)供應(yīng)協(xié)議為三星電子帶來積極前景，但分析師提醒，不確定性仍存在，包括美國可能對芯片加征關(guān)稅，以及中國對先進(jìn)芯片及制造設(shè)備所用稀土材料加強(qiáng)出口管制等。
今年9月份，美光科技表示，由于需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月內(nèi)，其2026年的所有HBM芯片將全部售罄。
據(jù)悉，三星電子將于10月14日公布今年第三季度的營收及營業(yè)利潤預(yù)估數(shù)據(jù)，完整財(cái)報(bào)將于本月晚些時(shí)候發(fā)布。
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