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具身智能機(jī)器人作為 AI 與物理世界交互的關(guān)鍵樞紐，其戰(zhàn)略價(jià)值已在資本端形成廣泛共識(shí)：一方面，頭部企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，持續(xù)吸引大量資本涌入；另一方面，具身智能機(jī)器人在垂直場(chǎng)景的應(yīng)用也呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢(shì)，從工業(yè)制造到醫(yī)療健康，從教育娛樂(lè)到服務(wù)行業(yè)，各個(gè)領(lǐng)域都在積極探索其應(yīng)用潛力。
這場(chǎng)資本與產(chǎn)業(yè)的深度耦合，不僅是對(duì)技術(shù)成熟度的認(rèn)可，更是對(duì)“具身智能重構(gòu)生產(chǎn)關(guān)系”這一長(zhǎng)期命題的堅(jiān)定下注。
頭部效應(yīng)凸顯，樂(lè)聚成10月“吸金王”
從10月具身智能賽道的融資態(tài)勢(shì)來(lái)看，行業(yè)呈現(xiàn)“頭部企業(yè)虹吸效應(yīng)顯著、細(xì)分賽道多點(diǎn)開(kāi)花”的鮮明特征。據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，10月在具身智能機(jī)器人及相關(guān)核心技術(shù)領(lǐng)域，已知披露的融資事件多達(dá)33起，市場(chǎng)熱度持續(xù)高漲。其中，樂(lè)聚機(jī)器人憑借近15億元的Pre-IPO輪融資，成為當(dāng)月“吸金王”。
這家與宇樹(shù)同期成立的機(jī)器人公司，憑借覆蓋“大腦-小腦-操作系統(tǒng)-本體”的全棧技術(shù)體系，已陸續(xù)推出AELOS、ROBAN、KUAVO等產(chǎn)品，并在科研、商業(yè)、工業(yè)、家庭等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)批量交付應(yīng)用，成功躋身行業(yè)頭部。其中，KUAVO(夸父)作為樂(lè)聚聯(lián)合華為推出的人形機(jī)器人，不僅搭載了華為盤古具身智能大模型5.0，更是國(guó)內(nèi)首款搭載開(kāi)源鴻蒙系統(tǒng)的機(jī)器人。
隨著Pre-IPO輪融資順利完成，樂(lè)聚機(jī)器人迅速啟動(dòng)上市進(jìn)程，已于近日在深圳證監(jiān)局辦理IPO輔導(dǎo)備案登記，正式向資本市場(chǎng)發(fā)起沖刺。
在此之前，宇樹(shù)剛剛完成二次改名，并經(jīng)由輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)中信證券提交了第一期輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)告，按照計(jì)劃，宇樹(shù)將于年內(nèi)提交IPO。另外，智元機(jī)器人因反向收購(gòu)上緯新材，也一直被外界認(rèn)為欲闖關(guān)IPO。接下來(lái)，就看這三家人形機(jī)器人“獨(dú)角獸”誰(shuí)將最先登陸資本市場(chǎng)。
除了樂(lè)聚機(jī)器人，五八智能、靈心巧手在最新融資中也取得了不錯(cuò)成績(jī)，雙雙斬獲數(shù)億元融資。其中，五八智能在10月完成了首輪約5億元戰(zhàn)略融資。該公司是中國(guó)兵器裝備集團(tuán)旗下的機(jī)器人公司，專門從事仿生智能機(jī)器人及感知交互技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，包括人形機(jī)器人、行業(yè)級(jí)四足機(jī)器人、機(jī)器人智能等。今年九三閱兵上亮相的“機(jī)器狼”，便是采用了五八智能的Q20A四足機(jī)器人作為平臺(tái)支撐，實(shí)力可見(jiàn)一斑。
靈心巧手則主要聚焦靈巧手研發(fā)，主要產(chǎn)品是Linker Hand系列，包括L10、L20、L30、O6等，其中前三款高性能靈巧手覆蓋腱繩、直驅(qū)、連桿等多種驅(qū)動(dòng)方式，自由度均在20個(gè)及以上。而Linker Hand O6，采用了小型化、輕量化設(shè)計(jì)，在尺寸接近女性手部的同時(shí)僅重370g，具備6個(gè)主動(dòng)自由度和11個(gè)總自由度。
據(jù)官方公布數(shù)據(jù)，目前靈心巧手Linker Hand系列月訂單已突破千臺(tái)，占全球高自由度靈巧手市場(chǎng)80%以上的份額，服務(wù)超百家頭部企業(yè)及機(jī)構(gòu)，包括榮耀、中興、美的、富士康等，以及斯坦福、劍橋、清華北大等多個(gè)實(shí)驗(yàn)室。
另外，在關(guān)節(jié)模組、數(shù)據(jù)處理、具身大模型、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器、觸覺(jué)傳感器等核心技術(shù)領(lǐng)域，也有一批企業(yè)獲投。整體來(lái)看，目前具身智能機(jī)器人賽道融資格局呈現(xiàn)“本體主導(dǎo)、部件多元”的特點(diǎn)，即機(jī)器人本體廠商仍然是資本扎堆的核心圈，同時(shí)各零部件賽道融資熱度亦持續(xù)攀升。
特別是靈巧手，作為人機(jī)交互的核心載體，更是當(dāng)下資本競(jìng)逐的焦點(diǎn)賽道。
據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，除了靈心巧手，10月靈巧手賽道還有強(qiáng)腦科技、陶世智能、星際光年、炬坤機(jī)器人等多家企業(yè)斬獲新融資。其中，強(qiáng)腦科技獲得了三七互娛的2000萬(wàn)美元投資，陶世智能完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資，其他兩家未公布具體融資額。
這一投資熱潮背后，暗藏著深刻的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯——作為具身智能機(jī)器人實(shí)現(xiàn)精細(xì)操作的核心執(zhí)行單元，靈巧手的技術(shù)突破直接關(guān)乎機(jī)器人與物理世界交互的精度、深度與廣度。
從工業(yè)產(chǎn)線對(duì)精密零件的微米級(jí)裝配，到醫(yī)療場(chǎng)景下替代人手完成高難度微創(chuàng)手術(shù)，再到家庭服務(wù)領(lǐng)域?qū)Σ途?、衣物等柔性物體的自適應(yīng)抓取，靈巧手的運(yùn)動(dòng)控制精度、多模態(tài)感知能力及負(fù)載性能，正成為衡量機(jī)器人實(shí)用價(jià)值的核心標(biāo)尺。
因此，當(dāng)前資本對(duì)靈巧手賽道的密集布局，本質(zhì)上也是對(duì)“機(jī)器替代人手”這一產(chǎn)業(yè)升級(jí)邏輯的押注——只有突破靈巧手的技術(shù)瓶頸，才能真正實(shí)現(xiàn)具身智能機(jī)器人從“人機(jī)協(xié)作”向“人機(jī)替代”跨越，進(jìn)而重構(gòu)各行各業(yè)的生產(chǎn)范式。
垂直場(chǎng)景百花齊放，通用能力亟待突破
縱觀具身智能機(jī)器人領(lǐng)域，盡管當(dāng)前核心技術(shù)迅猛迭代，各大廠商新品迭出、訂單不斷，但從實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，整體依然遵循“先專用后通用”的發(fā)展路徑，逐步滲透至各行各業(yè)，這一趨勢(shì)與當(dāng)初高階自動(dòng)駕駛的落地應(yīng)用過(guò)程如出一轍。
比如，智元機(jī)器人在商用層面，就率先針對(duì)講解接待、文娛商演、工業(yè)智造、物流分揀、安防巡檢、商用清潔、數(shù)采訓(xùn)練、科研教育八大場(chǎng)景推出了定制化解決方案。“這八個(gè)場(chǎng)景是我們今年最關(guān)鍵的應(yīng)用場(chǎng)景，然后逐步從To B走向To C，進(jìn)入家庭。”智元機(jī)器人合伙人、高級(jí)副總裁姜青松表示。
千尋智能相關(guān)負(fù)責(zé)人此前談及公司未來(lái)十年的發(fā)展軌跡，亦明確表示：先工業(yè)，再商業(yè)，后家庭。具體而言，即未來(lái)一兩年先聚焦工業(yè)，實(shí)現(xiàn)單一工位響應(yīng)作業(yè)；三五年內(nèi)進(jìn)入商業(yè)服務(wù)，可以進(jìn)行多任務(wù)協(xié)同；最終十年左右邁向家庭場(chǎng)景，可以靈活響應(yīng)開(kāi)放指令。
在產(chǎn)業(yè)共識(shí)的推動(dòng)下，除了最終進(jìn)入千家萬(wàn)戶的具身智能機(jī)器人外，專注于各垂直場(chǎng)景的具身智能解決方案同樣成為資本關(guān)注的焦點(diǎn)。
銀河證券此前就明確表示，看好中短期具身智能機(jī)器人在工業(yè)物流，包括倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、分揀、縫紉、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)，以及機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、轉(zhuǎn)爐煉鋼、石油化工、電力巡檢等特種環(huán)境的應(yīng)用，長(zhǎng)期走進(jìn)家庭。
具體到10月，專注于康養(yǎng)場(chǎng)景的如身機(jī)器人、致力于建筑機(jī)器人研發(fā)的湃特納、深耕焊接機(jī)器人領(lǐng)域的昇視唯盛、聚焦船舶清潔機(jī)器人的海王星機(jī)器人、專注于特種水下機(jī)器人研發(fā)的深海智人，以及致力于工業(yè)場(chǎng)景的慧為科技，均成功斬獲新一輪融資。
其中，如身機(jī)器人9月剛剛斬獲道彤投資獨(dú)家注資的數(shù)千萬(wàn)元天使+輪融資，10月緊接著又拿到了力合金融獨(dú)家投資的千萬(wàn)級(jí)天使++輪，足可見(jiàn)資本對(duì)其整體實(shí)力以及背后所代表的智慧康養(yǎng)市場(chǎng)潛力的認(rèn)可。
當(dāng)前，伴隨著全球人口老齡化趨勢(shì)以及專業(yè)護(hù)理人員短缺加劇，與此同時(shí)政策對(duì)智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的扶持，多重因素疊加，使康養(yǎng)機(jī)器人具備廣闊市場(chǎng)前景。據(jù)國(guó)金證券測(cè)算，未來(lái)5年內(nèi)中國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望突破170億元。而在2020年，這一規(guī)模尚不足40億元。
海王星機(jī)器人則在最新一輪融資中成功獲得5200萬(wàn)美元，投資方包括Granite Asia、日本郵船株式會(huì)社等。該公司成立于2019年，專注于船體清洗機(jī)器人的研發(fā)，在港口、錨地等多場(chǎng)景為船舶提供水上及水下機(jī)器人清洗服務(wù)，以取代潛水員進(jìn)行船體清潔工作。目前，海王星機(jī)器人已在亞洲61個(gè)港口提供服務(wù)，覆蓋了約70%的國(guó)際航運(yùn)航線。
這一成績(jī)背后，船體清洗機(jī)器人通過(guò)替代傳統(tǒng)的人工潛水作業(yè)，不僅大幅提升了作業(yè)效率，還能有效規(guī)避潛水員在高空和深水作業(yè)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，因此被認(rèn)為具有廣闊市場(chǎng)前景。據(jù)QY Research預(yù)測(cè)，到2031年，全球船體清潔機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4000萬(wàn)美元。
由此可以看出，無(wú)論康養(yǎng)還是船體清洗，包括建筑、焊接等垂直場(chǎng)景，機(jī)器人發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力均源于解決行業(yè)痛點(diǎn)、滿足特定需求。甚至從某種程度上講，相較于普通家用場(chǎng)景，垂直領(lǐng)域?qū)呱碇悄軝C(jī)器人的需求更為迫切。盡管這些場(chǎng)景對(duì)機(jī)器人技術(shù)的要求各有側(cè)重，但最終目標(biāo)實(shí)則都指向更高的智能化、專業(yè)化和實(shí)用化水平。
更何況，通用具身智能在落地過(guò)程中還面臨諸多挑戰(zhàn)，包括傳感器等關(guān)鍵硬件性能不足、核心部件成本高昂、數(shù)據(jù)匱乏制約模型訓(xùn)練、復(fù)雜任務(wù)泛化性差等問(wèn)題。
特別值得關(guān)注的是，數(shù)據(jù)缺口已成為制約通用具身智能發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。對(duì)于具身智能機(jī)器人而言，強(qiáng)大的泛化能力是實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景靈活應(yīng)用的核心要素，而這背后離不開(kāi)大模型的有力支撐?；仡櫞笳Z(yǔ)言模型的發(fā)展歷程，正是海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的持續(xù)投喂，才催生了智能涌現(xiàn)的質(zhì)變。依循相似的技術(shù)邏輯，通用具身智能同樣依賴龐大的數(shù)據(jù)訓(xùn)練基底。
然而，現(xiàn)實(shí)困境在于，通用具身智能所需的數(shù)據(jù)具有極強(qiáng)的場(chǎng)景特殊性，需要采集物理交互中的高維動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，諸如物體表面摩擦系數(shù)、材料應(yīng)力變化、精準(zhǔn)力度控制等，這些均需依賴精密傳感器和硬件設(shè)備在真實(shí)場(chǎng)景獲取，而無(wú)法像互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)那樣被廉價(jià)、大規(guī)模地采集和標(biāo)注。
正是這種數(shù)據(jù)獲取的“碎片化”與“高成本”特性，使得當(dāng)前具身智能在通用能力上進(jìn)展緩慢，難以像大語(yǔ)言模型那樣通過(guò)海量數(shù)據(jù)快速迭代實(shí)現(xiàn)突破。
破除數(shù)據(jù)壁壘，機(jī)器人“培訓(xùn)班”全國(guó)開(kāi)花
對(duì)于具身智能機(jī)器人而言，如何低成本、高效地獲取并整合跨場(chǎng)景數(shù)據(jù)，已成為突破當(dāng)前通用具身智能發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵。
目前，業(yè)界主要有兩種方式獲取數(shù)據(jù)：真機(jī)采集與仿真合成。其中，真機(jī)采集雖然能提供最接近真實(shí)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)，但其成本非常高昂，并且整個(gè)采集過(guò)程效率較低，難以滿足具身智能的快速迭代需求。而仿真合成技術(shù)雖然可以有效降低數(shù)據(jù)獲取成本，提升生成效率，但其所生成的數(shù)據(jù)往往又難以完全彌合“虛擬-現(xiàn)實(shí)”之間的性能差距，特別是在真實(shí)性、多樣性和復(fù)雜性方面，仍無(wú)法充分滿足當(dāng)前大模型對(duì)高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的嚴(yán)格要求。
因此，為了應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)短缺與質(zhì)量不足的雙重挑戰(zhàn)，當(dāng)前眾多本體廠商都在積極推進(jìn)多方生態(tài)合作，目標(biāo)通過(guò)加速具身智能機(jī)器人在工業(yè)、服務(wù)、家庭等多個(gè)場(chǎng)景的落地應(yīng)用，快速積累數(shù)據(jù)，不斷提升具身智能的泛化性。
與此同時(shí)，為系統(tǒng)解決數(shù)據(jù)供給問(wèn)題，各地也在積極投入建設(shè)大型具身智能“培訓(xùn)班”，旨在通過(guò)構(gòu)建更完善的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，支持高質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、生成與管理，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展。
10月30日，全國(guó)首個(gè)全鏈條自主可控的機(jī)器人仿真訓(xùn)練場(chǎng)在武漢東西湖區(qū)啟用。據(jù)了解，該機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)由東西湖區(qū)與北京謀先飛技術(shù)有限公司共同打造，基于自研物理引擎MotrixLab，構(gòu)建了家居、商超、物流等多領(lǐng)域虛實(shí)結(jié)合訓(xùn)練場(chǎng)景，用于機(jī)器人數(shù)據(jù)采集、仿真訓(xùn)練等。目前，已有宇樹(shù)、睿爾曼、星海圖、加速進(jìn)化、松延動(dòng)力等多家頭部機(jī)器人設(shè)備接入MotrixLab進(jìn)行試訓(xùn)。
10月21日，廣東省印發(fā)《廣東省人工智能賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2025—2027年)》，其中也明確提出支持廣州、深圳等地市建設(shè)具身智能訓(xùn)練場(chǎng)體系，提供數(shù)據(jù)訓(xùn)練和驗(yàn)證支撐。
9月底，北京石景山人形機(jī)器人數(shù)據(jù)訓(xùn)練中心啟動(dòng)運(yùn)行。據(jù)悉，該訓(xùn)練中心主要面向家庭生活、工業(yè)智造等場(chǎng)景開(kāi)展訓(xùn)練，每年可產(chǎn)出超過(guò)600萬(wàn)條高質(zhì)量真實(shí)應(yīng)用數(shù)據(jù)。而通過(guò)與蘇州、濟(jì)南、合肥、鄭州等多地訓(xùn)練場(chǎng)緊密聯(lián)動(dòng)，該項(xiàng)目已構(gòu)建起月產(chǎn)能達(dá)5000小時(shí)的全國(guó)數(shù)據(jù)中樞。
同月，“上海虛實(shí)融合具身智能訓(xùn)練場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)”正式獲批立項(xiàng)。據(jù)了解，該項(xiàng)目采用“1+N”模式，以上海國(guó)地中心主訓(xùn)練場(chǎng)為核心、聯(lián)合河南、江蘇、北京石景山、深圳、重慶、河北、陜西、吉林等全國(guó)各分訓(xùn)練場(chǎng)，共同開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。預(yù)計(jì)2025年歸集真機(jī)高質(zhì)量數(shù)據(jù)15萬(wàn)小時(shí)，年產(chǎn)能超百萬(wàn)小時(shí)。
除此之外，還有青島、杭州、河南、合肥等地，都在積極推進(jìn)類似的訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)，目標(biāo)通過(guò)構(gòu)建“數(shù)據(jù)采集 - 算法訓(xùn)練 - 場(chǎng)景驗(yàn)證” 的完整閉環(huán)，加速具身智能迭代與應(yīng)用。
伴隨著這些訓(xùn)練場(chǎng)的陸續(xù)落地，為具身智能提供更多高質(zhì)量數(shù)據(jù)的同時(shí)，也標(biāo)志著該行業(yè)正從 “技術(shù)驅(qū)動(dòng)” 向 “數(shù)據(jù) + 技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)” 的轉(zhuǎn)型。過(guò)去，機(jī)器人企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力更多取決于算法或硬件的單點(diǎn)突破；而未來(lái)，“數(shù)據(jù)壁壘” 將成為新的競(jìng)爭(zhēng)高地—— 誰(shuí)擁有更豐富、更優(yōu)質(zhì)的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，誰(shuí)更有望在具身智能的 “軍備競(jìng)賽” 中占據(jù)先機(jī)。
結(jié)語(yǔ)
回顧10月具身智能機(jī)器人賽道的融資情況，其背后呈現(xiàn)出一條清晰的邏輯脈絡(luò)：頭部企業(yè)通過(guò)融資加速規(guī)?；?，細(xì)分賽道在垂直場(chǎng)景中積極探索商業(yè)閉環(huán)，而超級(jí)訓(xùn)練場(chǎng)的陸續(xù)落地應(yīng)用則正為全行業(yè)努力破解數(shù)據(jù)難題。
這場(chǎng)由資本、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共同驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革，本質(zhì)上是對(duì)“具身智能如何重塑產(chǎn)業(yè)效率”這一命題的集體探索。
站在行業(yè)周期的視角來(lái)看，當(dāng)前的融資熱潮與基建浪潮僅僅只是序幕的開(kāi)端。具身智能機(jī)器人的終極價(jià)值，在于其成為“AI產(chǎn)業(yè)化最后一公里”的關(guān)鍵載體——無(wú)論是工業(yè)產(chǎn)線的智能化升級(jí)，還是家庭服務(wù)的“人性化”變革，都離不開(kāi)“場(chǎng)景理解深度”與“數(shù)據(jù)積累厚度”的雙重支撐。未來(lái)，那些能夠在垂直場(chǎng)景中有效沉淀數(shù)據(jù)，并在通用能力上持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破的企業(yè)，將更有可能在這場(chǎng)“深水區(qū)競(jìng)速”中脫穎而出。
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