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儲能行業(yè)拋出一枚“重磅炸彈”，一筆未來三年不低于200GWh的采購訂單，不僅創(chuàng)下行業(yè)紀(jì)錄，更揭示了儲能市場未來的競爭格局。
海博思創(chuàng)與寧德時代達(dá)成十年戰(zhàn)略合作
11月12日，海博思創(chuàng)(688411)公告，公司與寧德時代簽訂長達(dá)十年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作期限自2026年1月1日起至2035年12月31日。
其中，在前三年(2026年至2028年)，海博思創(chuàng)采購電量累計不低于200GWh，寧德時代需確保按需求量綱供應(yīng)，并承諾在同等市場條件下給予海博思創(chuàng)優(yōu)先供應(yīng)權(quán)及具有競爭力的價格。這一規(guī)模相當(dāng)于2024年全球儲能電池出貨量的近三成，成為儲能行業(yè)近年來規(guī)模最大的采購訂單之一。
海博思創(chuàng)成立于2011年，于2025年1月成功上市，主營業(yè)務(wù)為電化學(xué)儲能系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，系儲能集成商頭部企業(yè)，目前全球累計裝機(jī)已超40GWh。
而海博思創(chuàng)與寧德時代合作淵源已久。據(jù)海博思創(chuàng)招股書，2021年至2023年期間，寧德時代及其子公司一直是公司的第一大供應(yīng)商，采購金額占當(dāng)期原材料采購總額的比例均在60%以上。
此次簽約十年戰(zhàn)略合作協(xié)議，既是原有合作關(guān)系的升級，也是對儲能市場爆發(fā)期的共同押注。
根據(jù)公告，海博思創(chuàng)與寧德時代的合作不僅局限于簡單的采購供應(yīng)，還涵蓋了更廣泛的商業(yè)模式創(chuàng)新與供應(yīng)鏈協(xié)同，包括但不限于設(shè)立儲能項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基金，打造集開發(fā)、投資、運(yùn)營、運(yùn)維等一體化的管理平臺等，以及雙方共同在交流側(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品零部件方面合作采購。
而這份長達(dá)十年的合作，也有一套精心設(shè)計的機(jī)制保障——協(xié)議采用了“滾動式目標(biāo)更新”機(jī)制，雙方約定每年12月1日前就未來三年的合作目標(biāo)進(jìn)行更新并簽署備忘錄。這一設(shè)計既保證了長期合作的穩(wěn)定性，又保留了適應(yīng)市場變化的靈活性。
為保障合作落地，雙方已明確將成立由相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的工作小組，通過定期召開會議，推進(jìn)具體業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)與合作事宜。
合作背后的市場信號
十年合作+200GWh的采購量，在市場引起了強(qiáng)烈反響。
今年第二季度以來，隨著全球風(fēng)光新能源裝機(jī)量快速攀升，以及AI 數(shù)據(jù)中心電力需求爆發(fā)，儲能市場出現(xiàn)了嚴(yán)重的“一芯難求”局面。
這種供應(yīng)緊張狀況，不僅導(dǎo)致儲能電芯報價穩(wěn)步走強(qiáng)，付款條件也同步趨嚴(yán)，更制約了儲能項(xiàng)目的落地速度。尤為關(guān)鍵的是，從各方信息來看，短期內(nèi)看不到緩解的跡象。
《經(jīng)濟(jì)觀察報》此前報道顯示，一名大型儲能企業(yè)的采購總監(jiān)表示：“即便是我們這樣的頭部企業(yè)，現(xiàn)在要獲得穩(wěn)定的電芯供應(yīng)，也需要提前6個月下單，并支付100%預(yù)付款。”
顯然電芯采購周期已出現(xiàn)了巨大的變化，為了應(yīng)對或者說是分散風(fēng)險，有儲能企業(yè)已經(jīng)開始開始拆單采購，即向兩家以上的電芯供應(yīng)商同時采購，也有的儲能企業(yè)開始嘗試與電芯廠商建立戰(zhàn)略合作，希望能夠通過股權(quán)投資的方式建立深度綁定。
有意思的是，儲能電芯的短缺，催生出了一個活躍的二級市場。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會(CESA)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，今年9月，通過二級市場流通的電芯規(guī)模預(yù)計達(dá)到5GWh，占當(dāng)月總需求量的15%以上。而這一比例在2024年同期還不足5%。
不把所有雞蛋放在一個籃子里
盡管與寧德時代達(dá)成了長期合作，但海博思創(chuàng)并未將“所有雞蛋放在一個籃子里”。
早前在今年2月，海博思創(chuàng)宣布與億緯鋰能子公司湖北億緯動力簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立2025-2027年度電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購合作關(guān)系，預(yù)計采購總量為50GWh。
這一多元化的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略有助于海博思創(chuàng)確保電芯供應(yīng)的穩(wěn)定性，同時增強(qiáng)其在采購中的議價靈活性。
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