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本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局公布的金屬加工機床產(chǎn)量數(shù)據(jù)、中國海關進出口數(shù)據(jù)，以及中國機床工具工業(yè)協(xié)會測算數(shù)據(jù)和重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，匯總了機床工具行業(yè)2025年1-9月的主要運行指標，分析了運行特點，并對2025年全年運行情況進行了預判，供行業(yè)企業(yè)參考。
一、機床工具行業(yè)主要運行指標
1. 營業(yè)收入
2025年1-9月，機床工具行業(yè)完成營業(yè)收入7647億元，同比增長1.6%，結束自2023年上半年以來的下行趨勢，恢復增長。主要分行業(yè)中，金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)繼續(xù)保持增長，切削工具分行業(yè)由上半年同比下降0.6%恢復到同比增長1.3%。
機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況，詳見表1。
表1 2025年1-9月機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況
2.利潤總額
2025年1-9月，機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤總額247億元，同比增長28.0%，結束自2023年上半年以來的下行趨勢，重回增長區(qū)間。主要分行業(yè)中，金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)繼續(xù)保持增長，機床功能部件及附件分行業(yè)由上半年同比下降0.4%恢復到同比增長1.3%，磨料磨具分行業(yè)的虧損額由上半年的79億元降至37億元。
機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見表2。
表2 2025年1-9月機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況
3. 利潤率
2025年1-9月，機床工具行業(yè)平均利潤率為3.2%，較上年同期增長0.7個百分點。主要分行業(yè)中，金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)繼續(xù)保持增長，機床功能部件及附件分行業(yè)由上半年同比下降0.02個百分點恢復到同比增長0.3個百分點，磨料磨具分行業(yè)則仍處于虧損狀態(tài)。
機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見表3。
表3 2025年1-9月機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況
4．金屬加工機床產(chǎn)量
國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月金屬切削機床產(chǎn)量64.2萬臺，同比增長15.1%；金屬成形機床產(chǎn)量13.2萬臺，同比增長7.3%。相較于上半年，金屬切削機床產(chǎn)量的增幅擴大，金屬成形機床產(chǎn)量的增幅收窄。
二、進出口指標
1．總體情況
2025年1-9月，中國機床工具商品進出口總額加快增長，增速較上半年擴大1.2個百分點。其中，進口和出口都保持增長，且增速分別快于上半年1.7和0.9個百分點；繼續(xù)保持貿(mào)易順差，且順差金額持續(xù)擴大。
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，機床工具商品進出口情況，詳見表4。
表4 2025年1-9月機床工具商品的進出口情況
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，機床工具商品進口來源和出口去向排名前三的情況，詳見表5。
表5 2025年1-9月機床工具商品進口來源和出口去向排名前三的情況
與上半年相比，進口來源和出口去向前三位的順序都保持不變。但進口來源中，自日本進口額增幅擴大，自德國進口額增幅回落。出口去向中，對美國出口額降幅擴大。
機床工具主要商品門類的累計進口和出口情況，詳見圖1和圖2。
圖1 機床工具產(chǎn)品累計進口情況(億美元)
圖2 機床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)
2．金屬加工機床進出口情況
2025年1-9月，金屬加工機床進口由上半年的同比下降1.4%恢復到同比增長0.02%，出口增幅由19.4%擴大到23.4%，進出口順差進一步擴大。
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，金屬加工機床的進出口情況，詳見表6。
表6 2025年1-9月金屬加工機床的進出口情況
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，金屬加工機床進口來源和出口去向排名前三的情況，詳見表7。
表7 2025年1-9月金屬加工機床進口來源和出口去向排名前三的情況
與上半年相比，金屬加工機床進口來源和出口去向前三位及其排序均沒有變化。但進口來源中，自德國進口額由增長轉為下降。出口去向中，對俄羅斯、印度出口額增幅有所擴大。
2025年1-9月，進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額，詳見表8。
表8 2025年1-9月進口金額排前五位的金屬加工機床品種
2025年1-9月，出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額，詳見表9。
表9 2025年1-9月出口金額排前五位的金屬加工機床品種
三、協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)運行指標
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)指按月向協(xié)會報送經(jīng)營數(shù)據(jù)的會員企業(yè)。
1. 主要經(jīng)濟指標
2025年1-9月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長9.3%。利潤總額同比增長13.9%。虧損企業(yè)占比為23.9%。金屬加工機床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長2.3%、12.4%。其中，金屬切削機床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長0.7%、9.7%；金屬成形機床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長8.9%、19.0%。相較于上半年，營業(yè)收入、利潤總額的增幅擴大，金屬加工機床產(chǎn)量、產(chǎn)值的增速有所放緩，但繼續(xù)呈現(xiàn)產(chǎn)值增幅明顯大于產(chǎn)量增幅，機床單臺價值提高的趨勢。
2. 金屬加工機床訂單指標
2025年1-9月，金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比分別增長7.8%、6.9%。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長4.8%、7.1%；金屬成形機床新增訂單、在手訂單同比分別增長14.8%、6.6%。相較于上半年，金屬加工機床新增訂單和在手訂單都繼續(xù)保持增長，但增速有所放緩。
四、當前行業(yè)運行特點
1-9月，在政策和市場的雙輪驅動下，機床工具行業(yè)的市場需求持續(xù)回暖。需求結構的升級和先進技術的發(fā)展，引領產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化。部分產(chǎn)品同質化嚴重導致市場競爭加劇，對相關生產(chǎn)企業(yè)影響較大。機床工具行業(yè)的整體運行持續(xù)恢復，第三季度穩(wěn)中有升，但不同企業(yè)和分行業(yè)的情況有所差別。
1．行業(yè)整體運行企穩(wěn)回升
1-9月，機床工具行業(yè)營業(yè)收入同比增長1.6%。自2023 年上半年進入下行區(qū)間，至本季度終于結束下行，恢復至增長區(qū)間。
隨著“兩新”“兩重”政策加力擴圍，1-9月設備工器具購置投資同比增長14.0%，部分用戶行業(yè)的有效投資持續(xù)增長，汽車制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業(yè)投資同比分別增長19.2%、11.8%、22.3%。隨著傳統(tǒng)領域的復蘇和新興領域的崛起，部分用戶行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長，比較突出的有：挖掘機和裝載機的銷量同比分別增長18.1%和14.6%，新能源汽車的產(chǎn)銷量同比分別增長35.2%和34.9%，集成電路、工業(yè)機器人的產(chǎn)量同比分別增長8.6%、29.8%。用戶行業(yè)的擴張和增長，對機床工具行業(yè)起到了明顯的拉動作用。
機床工具產(chǎn)品的出口持續(xù)增長，且增幅明顯高于整體水平，為機床工具行業(yè)的發(fā)展增添了強勁的外部動力。
2．行業(yè)整體效益好轉
1-9月，機床工具行業(yè)整體的利潤總額同比增長28.0%，利潤率同比增長0.7個百分點，都結束了自2023 年上半年的下行趨勢，重回增長區(qū)間。
效益的好轉主要源于產(chǎn)品結構的升級。新能源汽車、航空航天、人工智能、新材料等領域的快速發(fā)展，對高端機床工具產(chǎn)品的需求持續(xù)攀升。隨著機床工具行業(yè)高質量發(fā)展工作不斷推進，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈水平不斷提升，機床工具產(chǎn)品自主配套能力也不斷提高。
另外，營業(yè)收入規(guī)模的增長也是效益好轉的重要原因之一。
3．各分行業(yè)表現(xiàn)不一
1-9月，機床工具主要分行業(yè)中，金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)持續(xù)增長，效益回升；機床功能部件及附件的營收下降，但利潤保持增長；切削工具營收恢復增長，但利潤仍處于下降區(qū)間；磨料磨具營收降幅收窄，虧損額也大幅收窄。
隨著市場需求結構的變化，機床主機分行業(yè)快速響應，產(chǎn)品結構升級，盈利能力回升。機床功能部件及附件分行業(yè)在持續(xù)增長后，隨著主機新增訂單的變動呈現(xiàn)一定波動，但盈利能力仍處于提升狀態(tài)。切削工具分行業(yè)受上游原材料價格持續(xù)上漲，且無法完全傳導至下游等因素影響，仍處于增收不增利的狀態(tài)，但隨著企業(yè)應對措施的實施，利潤的降幅呈收窄趨勢。磨料磨具分行業(yè)因房地產(chǎn)和光伏等用戶行業(yè)持續(xù)低迷，以及部分國家和地區(qū)開展反傾銷調查等原因，仍處于下行狀態(tài)，但半導體和新材料等領域的發(fā)展給其帶來了新機遇，疊加上年低基數(shù)效應，整體降幅明顯收窄。
4．外貿(mào)活躍度提升
1-9月，機床工具商品進出口總額同比增長6.7%，其中進口額同比增長1.8%，出口額同比增長9.1%。機床工具商品的進出口總額自年初轉為增長，增幅逐季度擴大。進口額和出口額的增幅也都較上半年有所擴大。
從進口來源前三位的情況看，自日本進口年度內恢復增長，且增幅逐季度擴大；自德國進口年度內恢復增長，但增幅呈收窄趨勢；自中國臺灣進口仍處于下降區(qū)間。從出口去向前三位的情況看，在東南亞地區(qū)快速發(fā)展帶動下，對越南出口持續(xù)快速增長；受關稅政策不確定性影響，對美國出口年度內持續(xù)下降，且降幅呈擴大趨勢；對俄羅斯出口年度內小幅增長。
進出口持續(xù)協(xié)同增長，機床工具市場的活躍度提升。進口增長，反映出國內市場對機床工具商品的需求增長。出口增長，反映出國際市場對我國機床工具商品的需求增長，也表明我國機床工具商品在國際市場的競爭力有所提升。
五、2025年全年運行情況展望
2025年，外部環(huán)境變化帶來的不利影響依然持續(xù)，國際政治經(jīng)濟形勢復雜嚴峻，世界經(jīng)濟和國際貿(mào)易增長動能不足。貿(mào)易保護主義加劇，機床工具產(chǎn)品成為國際陣營博弈的目標，美國降息、加稅對我國機床工具產(chǎn)品出口帶來的不確定性進一步增加；同時，國內有效需求不足的問題仍存在，固定資產(chǎn)投資及主要用戶領域的投資增速明顯回落，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI連續(xù)7個月位于榮枯線之下，制造業(yè)的產(chǎn)能利用率年度內始終不足75%。從機床工具協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的數(shù)據(jù)看，金屬加工機床的新增訂單累計仍保持增長，但增速逐季明顯回落，第三季度則同比、環(huán)比均下降。另外，兩用物項出口管制政策的加強，也可能對機床產(chǎn)品出口造成一定影響。
但我國經(jīng)濟總體長期回升向好的基本趨勢沒有改變，機床工具行業(yè)同樣面臨著新的發(fā)展機遇?！吨泄仓醒腙P于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》提出，要加強原始創(chuàng)新和關鍵核心技術攻關。完善新型舉國體制，采取超常規(guī)措施，全鏈條推動工業(yè)母機等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。六部門聯(lián)合印發(fā)的《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025—2026年)》強調，要加大政策支持力度，落實好各項稅收優(yōu)惠政策，降低企業(yè)綜合成本和稅費負擔，加大金融等支持力度，鼓勵裝備企業(yè)開展技術創(chuàng)新、設備更新。“兩新”“兩重”政策將持續(xù)加力擴圍。另外，從高端裝備制造業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，到人工智能、具身機器人、航空航天、低空經(jīng)濟等新興領域的迅猛發(fā)展，都將不斷為機床工具行業(yè)的發(fā)展注入新的增長動力。
展望四季度及全年，我們預計2025年度機床工具行業(yè)整體有望保持企穩(wěn)回升態(tài)勢，其中金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)的主要經(jīng)濟指標將持續(xù)增長。
來源：協(xié)會信息統(tǒng)計部
責編：張芳麗
設計推送：葉涵
審核：郭長城
總審：王旭
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