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2024年前10月橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
據(jù)對(duì)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎等11個(gè)分會(huì)(委員會(huì))391家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值4370.44億元，同比增長(zhǎng)8.65%。從細(xì)分專業(yè)來(lái)看，僅炭黑出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，并且較上年同期降幅擴(kuò)大；其余實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專業(yè)中，輪胎、力車胎、制品、乳膠4個(gè)專業(yè)增長(zhǎng)幅度超過(guò)10%。
1-10月，實(shí)現(xiàn)銷售收入3595.22億元，增長(zhǎng)6.37%。從細(xì)分專業(yè)來(lái)看，有炭黑、助劑2個(gè)專業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，且降幅收窄；其余實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專業(yè)中，力車胎、橡膠制品、乳膠3個(gè)專業(yè)增幅超10%。
1-10月，實(shí)現(xiàn)出口交貨值1705.25億元，增長(zhǎng)13.00%。從細(xì)分專業(yè)來(lái)看，膠管膠帶、膠鞋、廢橡膠和橡膠助劑等4個(gè)專業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。輪胎、力車胎、橡膠制品、乳膠、炭黑和骨架材料等6個(gè)專業(yè)增幅超10%。
1-10月，出口率(值)為35.44%，增加1.64個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分專業(yè)來(lái)看，輪胎、乳膠、模具、橡膠助劑和骨架材料等5個(gè)專業(yè)出口率(值)高于30%。
2024年10月膠市月評(píng)與11月展望
11月橡膠行業(yè)重要事件回顧
1.自11月9日起，商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)和日本的進(jìn)口丁腈橡膠繼續(xù)征收反傾銷稅，實(shí)施期限為5年。
2. 11月8日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)投票裁定，美國(guó)針對(duì)從泰國(guó)運(yùn)往美國(guó)的TBR輪胎將加征關(guān)稅，大多數(shù)輪胎制造商和進(jìn)口商面臨的關(guān)稅稅率為12.33%。
3. 11月20-21日，由中國(guó)中化旗下桂林藍(lán)宇航空輪胎發(fā)展有限公司研制的中國(guó)首條民航子午線輪胎裝配空客A320飛機(jī)試飛圓滿成功。
4. 11月25日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的低速載人車輛作出反補(bǔ)貼初裁。
11月橡膠價(jià)格指數(shù)繼續(xù)下跌
11月，卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的橡膠、合成橡膠價(jià)格指數(shù)繼續(xù)下跌，月均值環(huán)比跌幅分別為5.23%和9.56%，合成橡膠價(jià)格指數(shù)跌幅大于橡膠指數(shù)跌幅。
橡膠主要產(chǎn)品月均價(jià)環(huán)比下跌
從橡膠產(chǎn)品來(lái)看，11月橡膠產(chǎn)品均價(jià)普遍低于10月。在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的16個(gè)主要產(chǎn)品中，下跌品目占比達(dá)到94%。跌幅最大的是丁二烯及下游通用合成橡膠，環(huán)比跌幅在7%-21%；天然橡膠、特種合成橡膠、輔料助劑、廢舊輪胎環(huán)比跌幅普遍在5%以內(nèi)，僅有異戊二烯橡膠一個(gè)產(chǎn)品月均價(jià)微漲。
合成橡膠價(jià)格跌幅最大
合成橡膠價(jià)格之所以跌幅最大，一方面由于原料丁二烯及合成橡膠期貨價(jià)格雙雙下跌，另一方面，隨著合成橡膠自身盈利修復(fù)，工廠開(kāi)工負(fù)荷提升，供應(yīng)更加充足，加速了合成橡膠跌勢(shì)。月內(nèi)丁二烯、順丁橡膠、丁苯橡膠均價(jià)環(huán)比跌幅分別為20.42%、12.36%和7.66%。
天然橡膠價(jià)格跌幅不及合成橡膠
相比合成橡膠價(jià)格跌幅，天然橡膠明顯抗跌。一方面，雖然海外進(jìn)入旺產(chǎn)季，船貨到港增多，但國(guó)內(nèi)銷區(qū)庫(kù)存延續(xù)低位狀態(tài)，對(duì)價(jià)格底部形成支撐；另一方面，11月下旬泰國(guó)南部強(qiáng)降雨，原料膠水、膠塊價(jià)格受到支撐。
輪胎開(kāi)工負(fù)荷維持穩(wěn)健
11月，輪胎開(kāi)工負(fù)荷呈現(xiàn)穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，全鋼胎與半鋼胎開(kāi)工負(fù)荷較上月走高，月內(nèi)生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)，且出口及訂單存在支撐。
12月橡膠市場(chǎng)展望
12月來(lái)看，橡膠產(chǎn)品價(jià)格重心仍將以下跌為主基調(diào)。在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的16個(gè)橡膠主要產(chǎn)品中，75%的產(chǎn)品存在月均價(jià)下跌預(yù)期，代表產(chǎn)品有天然橡膠、丁二烯、丁苯橡膠、順丁橡膠、丁腈橡膠、SBS、合成膠乳；19%的產(chǎn)品區(qū)間弱勢(shì)窄調(diào)，代表產(chǎn)品有丁基橡膠、氯丁橡膠、三元乙丙橡膠；另有6%的產(chǎn)品或存上漲預(yù)期，如異戊二烯橡膠。
12月，重點(diǎn)仍需關(guān)注天然橡膠海外新膠上量情況、氣候端對(duì)國(guó)內(nèi)停割結(jié)束時(shí)間的不確定因素，以及成本回落利潤(rùn)修復(fù)合成橡膠裝置提負(fù)預(yù)期等。
以上數(shù)據(jù)由卓創(chuàng)資訊提供。
全球橡膠行業(yè)縱覽
1. 美國(guó)：12月5日，美國(guó)輪胎制造商協(xié)會(huì)(USTMA)宣布，因替換市場(chǎng)需求帶動(dòng)，上調(diào)2024年美國(guó)輪胎總出貨量預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)總量達(dá)3.389億條，較2023年增長(zhǎng)2.1%。其中，乘用車和載重輪胎原配胎出貨量分別下降2.6%和7.0%，輕卡輪胎原配胎出貨量則增長(zhǎng)14.6%。替換胎市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域均有增長(zhǎng)，卡車輪胎出貨量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)12.5%，乘用車和輕卡輪胎替換胎出貨量預(yù)計(jì)分別增長(zhǎng)1.4%和5.8%，總銷量較上一年多780萬(wàn)條。
據(jù)國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)和美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，美國(guó)半鋼胎進(jìn)口量同比下降13.5%至1.26億條，進(jìn)口額下降16.8%至73.26億美元，均價(jià)下降4.2%至62.00美元/條。在進(jìn)口量前十的國(guó)家和地區(qū)中，僅柬埔寨明顯增長(zhǎng)，泰國(guó)與越南微增，中國(guó)進(jìn)口量為118萬(wàn)條，較2023年同期233萬(wàn)條，大幅下降49.4%。
全鋼胎方面，進(jìn)口量微增1.7%達(dá)4354萬(wàn)條，進(jìn)口額下降9.4%至48.4億美元，均價(jià)下降11.2%至117.98美元/條。泰國(guó)、越南、柬埔寨和菲律賓的進(jìn)口量增長(zhǎng)，柬埔寨增幅達(dá)145.8%。中國(guó)進(jìn)口量119萬(wàn)條，較2023年同期186萬(wàn)條，下降36.1%。
非公路輪胎方面，進(jìn)口量下降6.3%至45.3萬(wàn)噸，進(jìn)口額下降12.9%至16.3億美元，均價(jià)下降7.4%至3914美元/噸。僅有自泰國(guó)和越南進(jìn)口量增長(zhǎng)。
2. 巴西：據(jù)巴西全國(guó)輪胎工業(yè)協(xié)會(huì)(ANIP)統(tǒng)計(jì)顯示，2024年10月，巴西乘用車替換胎銷量同比增長(zhǎng)4.8%達(dá)159萬(wàn)條，輕型載重車替換胎銷量增長(zhǎng)15.4%達(dá)42萬(wàn)條，載重車替換胎銷量下降7.4%至40萬(wàn)條，摩托車替換胎銷量增長(zhǎng)10.8%達(dá)84萬(wàn)條，農(nóng)業(yè)替換胎銷量下降9.4%至3萬(wàn)條。
1-10月，巴西乘用車替換胎銷量下降9.9%至1479萬(wàn)條，輕型載重車替換胎銷量微增1.6%至381萬(wàn)條，載重車替換胎銷量微降1.5%至410萬(wàn)條，摩托車替換胎銷量增長(zhǎng)2.6%達(dá)848萬(wàn)條，農(nóng)業(yè)替換胎銷量下降12.7%至29萬(wàn)條。
據(jù)國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)和巴西海關(guān)數(shù)據(jù)表明，2024年前三季度，巴西半鋼胎進(jìn)口量增長(zhǎng)29.8%達(dá)21.6萬(wàn)噸，進(jìn)口額增長(zhǎng)23.5%達(dá)6.15億美元，均價(jià)下降4.8%至2.85美元/千克。中國(guó)、越南和印度是巴西半鋼胎進(jìn)口量前三的國(guó)家，其中來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量為16.8萬(wàn)噸，占巴西半鋼胎總進(jìn)口量的77.8%，較2023年同期的11.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)44.2%。
全鋼胎方面，進(jìn)口量增長(zhǎng)23.2%達(dá)20.6萬(wàn)噸，進(jìn)口額增長(zhǎng)16.3%達(dá)5.34億美元，均價(jià)下降5.6%至2.6美元/千克。越南、中國(guó)和馬來(lái)西亞是巴西全鋼胎進(jìn)口量前三的國(guó)家，來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量為4.1萬(wàn)噸，占巴西全鋼胎總進(jìn)口量的1/5，較2023年同期的3.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)20.0%。
本環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)由國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)獨(dú)家支持。
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