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9月12日，天華新能公告，公司與裴振華先生擬簽署《關(guān)于蘇州天華時代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司之股權(quán)收購協(xié)議》，公司擬收購裴振華先生持有的蘇州天華時代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司(以下簡稱“蘇州天華時代”)75%的股權(quán)。
裴振華為天華新能控股股東、實際控制人、董事長，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)中水致遠資產(chǎn)評估有限公司以2025年6月30日為評估基準日出具的《資產(chǎn)評估報告》，蘇州天華時代100%股權(quán)在交易基準日的評估價值為16.72億元。經(jīng)雙方協(xié)商確認并同意，裴振華擬將其在蘇州天華時代75%的股權(quán)以12.54億元的價格轉(zhuǎn)讓給天華新能。
蘇州天華時代將成為與寧德時代的合資公司
蘇州天華時代成立于2021年8月27日，注冊資本166億元，主要聚焦海外鋰礦資源投資和開發(fā)，目前持有澳大利亞鋰礦上市公司AVZ Minerals Ltd、Lithium Plus Minerals Ltd的股權(quán)。
股權(quán)方面，本次交易前，裴振華持有蘇州天華時代75%股權(quán)，寧德時代則持有剩余25%股權(quán)。
事實上，早在2023年5月，天華新能曾籌劃收購蘇州天華時代60%股權(quán)，但受標的公司鋰礦項目推進進度影響，天華新能認為股權(quán)收購交易條件尚未成熟，于2024年4月終止了此次交易。
時隔一年多后，天華新能不僅重啟收購，且還擴大了收購的股權(quán)，顯然是再度押注鋰礦上游領(lǐng)域。
天華新能表示，公司擬通過本次收購，將實際控制人裴振華在鋰礦資源的投資和開發(fā)轉(zhuǎn)至上市公司體內(nèi)，并消除潛在同業(yè)競爭風險。
若本次交易順利完成，天華新能將蘇州持有天華時代75%股權(quán)，寧德時代25%的股份不變，蘇州天華時代也將成為天華新能與寧德時代的合資公司。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，蘇州天華時代天華時代尚未形成實質(zhì)性的鋰礦開發(fā)收入。截至2025年6月30日，蘇州天華時代總資產(chǎn)18.16億元，凈資產(chǎn)16.71億元；2025年上半年營業(yè)收入為0，凈利潤8643.7萬元，但全部來自于“其他應(yīng)收款壞賬準備沖回”和“閑置資金理財收益”。
值得一提的是，近年來天華新能一直在全球范圍內(nèi)加快遴選優(yōu)質(zhì)鋰礦。2024年11月，天華新能通過全資子公司四川天華時代競得四川省道孚縣容須卡南鋰礦勘查探礦權(quán)，成交價1.79億元，起始價102萬元。
2024年12月，天華新能公告，其孫公司宜春盛源以25.1億元的價格取得江西金子峰—左家里陶瓷土(含鋰)礦采礦權(quán)。該鋰礦起拍價僅28萬元，最終成交價溢價近9000倍。該礦年產(chǎn)能為900萬噸，目前處于開發(fā)的籌備階段。
2025年8月，天華新能認購澳大利亞領(lǐng)先鋰礦生產(chǎn)商Liontown Resources股權(quán)事項獲得澳大利亞政府正式批準，將以約5000萬澳元收購Liontown近2%的股份。
與寧德時代關(guān)系緊密
資料顯示，天華新能(原天華超凈)原主營業(yè)務(wù)為防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品和醫(yī)療器械產(chǎn)品兩大板塊，于2018年與長江晨道、寧德時代等公司共同投資宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司(以下簡稱“天宜鋰業(yè)”)，自此正式切入鋰電產(chǎn)業(yè)，主要生產(chǎn)和銷售電池級氫氧化鋰等鋰電材料系列產(chǎn)品，并由此與寧德時代的合作越來越頻繁，關(guān)系也越來越緊密。
一方面，多年來，寧德時代都是天華新能的第一大客戶，向?qū)幍聲r代及其子公司提供電池級氫氧化鋰，同時雙方還共同投資布局鋰礦。
另一方面，雙方也在資本層面建立了極為緊密的關(guān)系。寧德時代與天華新能共同投資設(shè)立子了天宜鋰業(yè)，其中，寧德時代持股25%、天華新能持股75%。雙方還通過天宜鋰業(yè)成立了奉新時代新能源材料有限公司，在宜春市建有碳酸鋰項目。
此外，寧德時代與天華新能還是互相入股的深綁關(guān)系。2020年12月和2022年12月，天華新能兩度定增募資，寧德時代也兩度獲配。截至目前，寧德時代持有天華新能491.59萬股，占總股本的0.59%，為天華新能第七大股東。
而天華新能實控人裴振華早在2015年通過旗下公司寧波聯(lián)創(chuàng)入股寧德時代。截至目前，寧波聯(lián)創(chuàng)對寧德時代的持股比例為6.23%，為其第四大股東。
與寧德時代合作后，天華新能的鋰電轉(zhuǎn)型之路一路高歌，迅速在上游鋰精礦和鋰鹽產(chǎn)品方面形成完整布局，2020年至2022年的業(yè)績不斷攀升，凈利潤一度在2022年達到65.86億元。
然而，自2023年開始，鋰電開始暴跌，天華新能的業(yè)績也隨之持續(xù)下降。2023年至2024年，天華新能的營收分別為104.68億元、66.08億元，分別同比下降38.54%、36.87%；凈利潤分別為16.59億元、8.48億元，分別同比下降74.81%、48.91%。
今年上半年，天華新能更是出現(xiàn)了近10年來的首次中期虧損。上半年公司營收為34.58億元，同比下降6.88%；凈利潤虧損1.56億元，同比下降118.65%。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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